美方想徹底掐死華為!台積電赴美設廠後的關鍵問題

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從去年就有風聲及信號釋出的台積電評估多時的美國新建晶圓廠計劃,5月15日總算起了頭,宣布將落腳於美國亞利桑那州。沒過多久,美國新的貿易禁令緊跟著發出,台積電如何布局因應此情勢?


5月15日連續兩則訊息,讓台積電的上游及其下游供應鏈廠商繃緊神經。

一是台積電宣布有意赴美設廠,投資120億美元在亞利桑那州設置五納米晶圓廠。二則是緊接著同一天,美國商務部宣布修改規定,更為強力阻止華為取得採用美國軟體與技術的半導體產品,等於將2019年版的華為禁令再次升級與強化。作出這樣的修改,將讓台積電立即面臨是否能再繼續供貨給華為的壓力。

面臨對峙狀態升高的中美之間的關係情勢,台積電最終選擇赴美設廠,向美國跨出一步,也是將戰營投向美方的舉措。這一天,美國史上最爛的國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)高調發聲感謝台積電董事長劉德音,並強調這項歷史性的協議也將強化所謂的「美台關係」,但是事實上在我看來,就是美國向台積電TMSC施加強烈壓力逼迫其選邊站!於此同時,全球半導體相關行業及從業者更關心的就是我看到的背後隱含的意義,這兩則訊息是否透露台積電終將只能選邊站,就美國而放棄中國大陸,損失目前占台積電營收比重高達14%的第二大客戶華為?


與先前美國商務部提及的微量取用原則(De minimis Rule)不同,這次新修規定中明確指出,只要產品內含美國商務部已出具的列管技術,要出貨給華為或管制名單內企業的產品,都需先取得美國許可。

針對去年華為的禁令,台積電前企業訊息處資深處長孫又文曾說,其產品來自美國的技術含量未超過25%,我們離24.999%還有一段距離。意思就是說台積電並不受此禁令的影響。

然而,一年的時間過去了,在今年初始料未及的發生新冠疫情全球肆虐以及美國內防疫措施嚴重消極不利之時,美國商務部不斷釋放要封鎖相關漏洞(closing loophole)訊息,譬如把25%降至10%,外界認為就是針對台積電而來。沒想到這一次宣布的直接列管,讓台積電毫無辦法來置身事外。

不過該公告也提到,給予已交付的訂單120天的出貨寬限期,讓處於製造流程中的產品可趕緊完成出貨。在5月15日當天,美國商務部也宣布第5次展延華為的臨時許可證90天,但也向外界明確的發出警示信號:這可能是最後一次。

5月18日,《日本經濟新聞》報導,台積電已停止接受來自華為的新訂單。雖然台積電發言系統低調錶示,台積電並不會去揭露客戶訂單的詳細資訊。但一位不願具名的半導體產業分析師評論,消息可信度極高,因為在美國商務部新規定下,台積電接受華為訂單的最後期限是5月15日,如若想再次接收華為發出的訂單,除非拿到美國許可。

一位業界從業人士分析並表示,銷售晶圓晶片產品給華為需要許可,並不能等同於禁止對華為的所有銷售項目。同時也有財經法律法規專業人士分析認為,事件的後續發展關鍵在於「許可」二字。目前美國商務部仍未公告許可細節,所以在這緊要關頭,台積電選擇謹慎應對,但後續發展未必會失去華為所有訂單如此悲觀,能不能出貨給華為還處在未定狀態,相信台積電也應該正在跟美國的相關主管部門溝通協調之中。

關鍵點1:美國設廠換供貨華為的許可?

《紐約時報》就引述相關人士報導,台積電赴美設廠可能成為交換籌碼,換取美國放寬(looser )境外產品生產中,採用美國技術的限制措施。

關鍵2:三星藉機跟台積電搶客戶!

韓國三星電子(Samsung Electronics)今天(21日)宣布,其第6條晶圓代工生產線已開始動工,此座晶圓廠製造的晶片未來將用於5G網絡及高效能計算。

根據韓國媒體報導,三星新生產線位於首爾以南的平澤市,將成為使用極紫外線(EUV)技術生產5納米晶片的核心製造基地。分析師指出,由於三星在晶圓代工市場仍落後台積電,這意味著三星正努力拉近與台積電的差距,希望搶下高通及華為等大客戶的訂單。三星表示,新生產線預計2021年下半年全面投產,若加計該生產線,該公司在南韓和美國共擁有7條晶圓代工生產線。

三星此舉將會嚴重挑戰台積電在半導體晶圓代工生產領域的市場占有率,並會進一步的蠶食台積電好不容易建立起來行業領先地位的下游供應鏈環節及相關廠商。

這也是沒有辦法的,筆者認為,既然你台積電選擇美方站邊,那你就得默默承受市場及業績上的嚴重退坡!誰讓你頂不住美帝的施壓,來打擊本是同根生的同胞企業呢!


關鍵3:美方封殺華為的新規存在有漏洞!

由於美方新規中規定只要是納入由華為設計的晶片,並不包括那些直接對華為客戶出貨的晶片,其他未包含在新規中的內容可以暫時得到豁免權利。新規定將為美國監管機關提供大量可作為出口決策基礎的資訊,並在華為試圖規避規定時,協助美方主管部門做出相應的應對方法。

台積電是否會利用相關條款方面的漏洞,重新梳理並加以調整,變化向華為供貨的方式已達到規避美方苛刻的法律法規,利用合理的商業遊戲規則進行交易,這點相信台積電決策層不可謂不了解;但以目前情勢來看,筆者認為,台積電肯定會追隨空心菜當局及美方,不會去鑽這些法規方面的空檔,因為他們只是想當好自己的牆頭草、追隨狗的角色!

2020年對台積電來講是多事之秋的一年,其半導體行業領頭地位,會不會像十幾年前的諾基亞在移動通信設備領域一騎絕塵到短時間翻船的情況未曾可知!但是我相信,在台積電失去祖國大陸這個重要市場之後,待我們相對應的國產替代能夠儘可能的騰飛之後,它再想回歸祖國的這個大市場可能就不會是那麼容易的一件事情了!

朋友們,咱們拭目以待吧!


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