華為被禁,這些美國半導體廠商會好嗎?

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來源:半導體行業觀察(ID:icbank)

昨天,美國總統川普的一個毫無根據的宣布,引起了全球的廣泛關注。

據報導,美國總統川普昨日簽署行政命令,宣布國家進入緊急狀態,需警惕「外國敵對勢力」對美國通訊系統造成的國家安全威脅。

這一行政命令在華盛頓時間周三(5月15日)生效,被普遍認為意在禁止美國公司使用外國通訊設備,尤其針對中國的通訊巨頭華為。

這一命令賦予美國商務部權力,禁止「對國家安全製造不可接受的風險」的相關交易。

同期,美國商務部表示,將把中國公司華為及其70家附屬公司列入「實體名單」。

此舉意味著將禁止這家電信巨頭在未經美國政府的批准下從美國公司購買零件。

美國商務部長羅斯周四受訪時表示:「華為有關的命令將於周五生效。

周三公布的這項行政命令將禁止華為在未經政府批准的情況下,從美國企業收購零組件和技術。

針對這件事,華為對外界表示,華為是5G電信設備領域無可比擬的領導者,我們也願意和美國政府溝通保障產品安全的措施。

如果美國限制華為,不會讓美國更安全,也不會使美國更強大,只會迫使美國使用劣質而昂貴的替代設備,在5G網絡建設中落後於其他國家,最終傷害美國企業和消費者的利益。

在昨夜晚間,華為更是在心聲社區發表帖子稱,華為反對美國商務部工業與安全局(BIS)的決定。

並將儘快就此事尋找救濟和解決方案,採取積極措施,降低此事件的影響。

因為有中興事件的前車之鑑,華為這件事發生以後,引發了整個產業界的轟動,路透社更是發表了題為《Huawei's $105 billion business at stake after U.S. broadside》的文章。

分析師在文中表示,對華為的此類制裁可能會對公司本身產生巨大的影響,極大地擾亂華為的業務。

據一位美國科技公司的人表示,這對華為來說也很難,因為華為的任何一家美國供應商都不能被中國供應商取代,至少在幾年之內就不會被取而代之。

同時,這也將給美國供應商帶來重大的打擊。

華為曾披露,去年核心供應商名單共有92間,美國供應商占最多,達33間,占比約36%。

其次為中國,有24間,比例為27%。

按產品類別劃分,華為對美國的新品安、集成電路、軟體、光通訊等廠商依賴度頗高。

文中指出,在華為2018年華為的700億美元採購中,大約有110億美元是來自高通,英特爾和美光科技公司等美國公司。

文中表示,如果美國真的制裁華為,那麼肉眼可見這些企業的那部分營收將直接消失。

在文章中,路透社還列舉了從華為掙得最多的美國公司和最依賴華為的供應商名單,下面我們來盤點一下其中的美國企業。

從華為獲得營收最多的美國廠商排行榜

如下圖所示,從華為獲得營收最多的公司是Flex(偉創力)。

據官網介紹,偉創力國際有限公司成立於1969年,是世界500強企業之一,

偉創力國際有限公司是全球領先的從概念成型到規模量產(Sketch-to-Scale®)解決方案供應商,為互聯世界(Connected World™)設計和製造智能產品。

公司在全球 30 多個國家有近 200,000 專業人士,並向不同行業和終端市場中各種規模的公司提供創新設計、工程、製造、供應鏈實時管控和物流服務,助力全世界開創智慧生活(Live Smarter™)。

作為全球第二大的代工廠,華為很大一部分智慧型手機、筆記本電腦訂單是交給偉創力代工,如果華為真的被禁止了,對於Flex來說,損失應該是最大的。

排名第二的是博通,博通公司 Broadcom Inc由原安華高科技(Avago Technologies Limited)在2015年5月29日以370億美金收購原博通公司Broadcom Corp.成立的,創立於2005年,總部位於美國加州聖何塞和新加坡,全球雇員14,000人,是一家設計、研發並向全球客戶廣泛提供各種模擬半導體設備的供應商,公司主要提供複合 III-V 半導體產品。

華為將其晶片用於其手機和網絡基礎設施。

排名第三的是高通,作為全球無線技術和手機SoC供應商,高通研發的新派你同樣被華為應用到基站和手機產品中去。

在本月月初,據外媒報導,高通和華為正在就專利問題進行和解談判。

根據業界消息人士透露的情況,此番跟高通和解,華為每年支付的專利費用可能會超過5億美元,如果川普的和禁令生效,對高通來說,也不是好結果。

緊隨其後的希捷,希捷科技公司於1979年在蓋曼群島註冊成立,於2010年7月3日進行重組,是電子數據存儲產品的領先供應商,亦是全球最大的硬碟和讀寫磁頭供應商、計算機存儲領域解決方案的領頭羊,占據了當今信息世界的核心位置。

該公司的主要產品為硬碟驅動器,公司生產範圍廣泛的電子數據存儲產品,包括硬碟驅動器,固態混合硬碟( SSHD )和固態硬碟(SSD ),為企業與個人用戶提供應用解決方案。

相信華為跟其合作就是將其產品應用到各種雲伺服器。

存儲大廠美光也緊跟希捷後面。

另外還有Qorvo、Intel、Skyworks、康寧和AMD、TI、Marvell、Maxim intergratedhe 和Keysights等一系列廠商。

我們可以看到,這些廠商是高性能計算、射頻、模擬、混合信號、光通信、存儲、測試甚至玻璃領域的專家,這也是國內目前相比較為薄弱的領域,那就意味著如果想做國內替換是比較困難的。

對華為依賴最高的美國企業排行

根據華為發布的2018年財報,公司在當年的營收錄得7212億元人民幣,同比增長19.5%。

凈利潤593億元人民幣,同比增長25.1%。

這麼一個體量的公司給供應鏈帶來的貢獻是巨大的。

讓我們來看一下對華為依賴最高的美國企業排行。

如上圖所說,對華為依賴最高的企業是NeoPhotonics,據路透社報導,這家企業有47%的營收是來自華為。

資料顯示,NeoPhotonics為全球第六大之光集成電路及光通信模組製造商。

該公司成立於1996年,總部設在加州的San Jose。

公司從事具備通訊網絡傳輸、接收,和切換高速數字光訊號的混合光子整合型光電產品的開發、製造、銷售,以提供給下游的通信網路客戶。

為光纖通信零件製造商之一,為廣域網路(wan)、都會網路(MAN)、光纖通訊網路(FTTx)、系統區域網路(SAN)提供光纖主動元件和光纖被動元件,產品項目包含晶片、模組、零件等。

公司透過北美,歐洲,俄羅斯,亞洲和國際直銷團隊銷售產品給網絡設備製造商。

早在2008年,時任NeoPhotonics公司董事局主席兼CEO Tim Jenks就表示,他們已經成為了華為最大的光器件供應商。

而根據國信證券的數據,從2007年到2017年的整整十年,國內客戶占該公司的營收比一度高達68%。

NeoPhotonics公司2007年到2017年的營收(按地域分布)

而對華為第二依賴的是Lumentum, 數據顯示,來自華為的訂單占該公司營收的11%。

Lumentum Holdings Inc.是一家於2015年從JDSU分拆而來的公司之一(另外一家是Viavi Solutions),總部位於美國加利福尼亞州Milpitas,全職雇員2,057人,是一家美國光纖、被動元件及雷射產品供應商。

公司的主要生產和銷售光纖相關產品,銷售給全球光纖網絡及商用雷射客戶,公司分為2個部門來運作:光通信(Optical Communications)、商用雷射器(Commercial Lasers)。

美國射頻供應商Qorvo也有11%的營收是來自華為。

從上面榜單中我們也能看到華為對這些大企業的影響力。

以英特爾為例,雖然華為公司提供的業務只占領了該公司業務的1%,但考慮到他們去年的營收高達708億美元,那就意味著華為每年給他們貢獻的營收為7.08億美元左右。

考慮到華為最近兩年正在加大在筆記本電腦的投入,可以預見到,如果川普真的斬斷了美國供應商和華為的關係,帶來的巨大的財務損失是顯而易見的。

也就是說,川普這樣做,只會帶來兩敗俱傷的效果。

但我們也應該看到,從中興事件的任人魚肉,到現在華為被威脅,最大的問題在於本土供應鏈的缺失。

據財新網報導,相比中興,華為有更深的晶片研發積累和更高的國產化率,但即使如此,華為產品中大約30%到32%的部件來自美國。

富瑞發表報告稱,若華為失去美國零件供應,基站核心晶片和高端光學產品將缺乏替代品,如FPGA晶片、射頻晶片和訊號處理晶片。

軟體方面,尤以用於智慧型手機、電訊設備的電子設計自動化(EDA)工具,用於設計集成電路(IC)及印刷電路板(PCB)的技術,均由美國公司主導,中國或其他地區沒有替代供應商。

華為昨日也在致員工的一封信中表示:美國的所謂「實體清單」決定,是美國政府出於政治目的繼續打壓華為的最新一步。

對此,公司在多年前就有所預計,並在研發開發、業務連續性等方面進行了大量的投入和充分準備,能夠保障在極端的情況下,公司經營不受大的影響。

而我們從華為海思的表現,還有華為的研發投入來看,華為也一直在打造自己的可控生態圈,但從上文可以看到,只有華為一個是不夠的,需要全國的產業鏈參與進來,才有可能獲得真正的解脫。

附海思總裁致員工的一封信:


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