美光恢復對華為供貨,晶片科技股嗨翻了

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今天一個最重要的消息無疑是美光開始恢復對華為供貨。

美國最大的電腦存儲晶片生產商美光科技25日確認,已經在兩周前恢復向華為供貨。英國廣播公司(BBC)26日稱,除了美光,英特爾等美國半導體行業領導者都已經恢復向華為供貨。

美光的股價也在隔夜應聲大漲13%,而在之前的5月,因為華為關係,美光的股價在一個月內下跌超過20%。

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華為是美光的最重要客戶之一,占據其13%的營收。

其實在5月中對華為始,我們就對事件的後續發展做了推演和預判,我們當時提到:資本逐利的性質決定著這種制裁長期肯定難以持續,最終會在內部撕裂西方態度,這種聯盟一旦崩潰,行業排名一二三,只要期間有一個先行妥協,就意味另外兩個在產業競爭中出局。

所以最終的結局就會演變為競相妥協交投名狀,就像偉大的電動車行業的先驅,著名的環保人士,可回收火箭的倡導者——馬斯克先生在最近做的那樣。

事情的發展完全符合我們當時的預判,不過多少有些出人意料的是,制裁聯盟的崩潰來的如此迅速。

事實上,這個聯盟在制裁伊始就是不完整的,華為晶片最重要的代工商——台積電在一開始就拒絕加入制裁陣營。而東芝,索尼等日企也很快澄清了加入制裁的謠言。而在最開始跟著一起湊熱鬧的IEEE,藍牙,SD等行業協會聯盟也在一周多以後先後宣布對華為解禁。而隨著美光和英特爾等公司的恢復供貨,基本宣告這次對華為制裁的徹底失敗。

A股也在今日做出反應,華為概念以及晶片概念今日全線大漲。




出口禁令中有個漏洞,如果晶片中使用的美國技術未達到25%,就可以不受禁令的約束,「美光正是利用了這個漏洞」。

其實之前台積電宣布不對華為禁運,就是沿用的這個25%的技術門檻指標。台積電作為一家非美企業,其利用美國技術不足25%,完全在情理之中。然而美光這麼一家根正苗紅的美國科技公司,竟然認為其美國的技術比重沒有超過25%,為了給華為解禁,可以豁出去到這種程度,無疑非常讓人感動。

分析師表示,一家總部在美國的公司,只要它擁有海外子公司和業務,就能將自己的技術歸為「外國技術」。

而試圖鑽漏洞和正在做漏洞的遠不止美光,這些企業都急切地想弄清楚,要如何繼續向華為供貨,一些企業正在考慮將部分產品的生產線及服務全部轉移至美國以外。

馬上G20就要召開,雖說有了今年5月的教訓,大家對於這次會並沒有太大的預期;

但是毫無疑問的是,恐怕實在難以在多條戰線火力全開。

前有關稅聽證會96%的反對率,以及美光等公司的神助攻,貿易以及科技戰短期進入緩和期應該是較大機率事件。

而A股晶片股和科技股的反彈行情有望再深入進行一段時間。

最後,用一個很久前寫的小故事結束今天的隨感。(本文來自作者:關中中年刀客)



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