富士康三星「爭霸」 手機製造商洗牌

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「暗戰」手機

隨著全球手機市場的增長放緩,不管是手機品牌商還是手機製造商,都在進行市場的爭奪。在手機製造商方面,去年四季度富士康在經歷近三年的落後後,再次超越三星,不過,這會成為常態還是曇花一現,則有待觀察,此外,手機製造商在不斷經歷洗牌,集中度逐漸提高。對於手機品牌商而言,搶奪流量入口,做大網際網路服務成為其發展的不可或缺之路,因此,華為小米等九大廠商推統一快應用,打響「入口」保衛戰。

「宿敵」富士康和三星在手機製造上向來難分高下,而三星近三年的稱霸於2017年底開始鬆動。

近日,根據市場研究機構IDC的供應鏈報告,富士康在2017年第四季度超越三星成為全球最大的智慧型手機製造商,拿下蘋果iPhone 8和iPhone X的產品訂單後,富士康再次展現實力,同時,排名上升的還包括蘋果的另一家製造商和碩。

不過,從2017年全年排名來看,三星依舊穩坐第一,前十的智慧型手機製造商分別為:三星、富士康、OPPO、vivo、和碩、LG電子、英華達、偉創力國際、華勤通訊和中興。其中,三星、OPPO、vivo是典型的inhouse,即自己建廠生產自有品牌,富士康、和碩等較多地承接代工項目。

多位業內人士向21世紀經濟報導記者表示,隨著三星市占比的下滑,富士康旗下代工品牌和自有品牌的出貨上升,富士康守擂成功的可能性頗大。而隨著手機品牌集中度越來越高,背後的代工廠也在發生馬太效應。

輪流坐莊

事實上,在IDC每年的手機製造商的排行榜中,三星和富士康輪流第一,但是自2015年以來,三星一直位於榜首,那麼為何去年年底開始反轉?

IDC全球硬體組裝研究團隊研究經理高鴻翔向21世紀經濟報導記者解釋道:「其實富士康做了很多海外的SKD生意並沒有統計進來,我們主要從CKD角度來計算。一方面,蘋果2017年第四季度有8000萬台左右的量,大概有70%以上是交給了富士康,比三季度增加了不少;另一方面,諾基亞品牌基本上設計、生產都是富士康來做,夏普品牌中富士康持股比例很大,過去夏普在中國也有工廠,現在有一部分開始發給富士康來做。」

因此,從富士康製造的手機品牌來看,這樣的轉變並不奇怪,除了蘋果,華為也是富士康的客戶。再加上自有品牌的提升,富士康超越三星也是意料之中。

此外,三星自身的業績並不樂觀,尤其是在中國市場的市場份額丟失嚴重。中國手機聯盟秘書長老杳就認為:「主要是由於三星這兩年業績下滑,從數據看,三星一年銷量在3億台左右,蘋果在1.8億-2億左右,富士康再加上其他客戶,製造量容易超過三星。對於三星來說,整體來看中國市場再起色比較難,接下來三星會死守印度市場。」目前在印度手機市場中,小米、OPPO、vivo等中國品牌和三星競爭最激烈,過去一兩年來看,三星在印度的份額在下滑。老杳表示:「不能說印度市場對三星致命,但是如果丟了,其他亞非拉市場會受到越來越多的壓力。」

同時,勁敵富士康也並非進展完美。儘管富士康正在努力地摘掉「代工廠」的代號,但是目前蘋果訂單仍支持其主營業務,而利潤在逐漸趨薄。多年來心心念念的品牌——投資收購的諾基亞和夏普也並非一帆風順。高鴻翔指出:「後續還要看諾基亞和夏普的增量,目前諾基亞的計劃蠻積極,諾基亞去年出貨量在1050萬左右,今年喊出3000萬的目標,我們預計這兩年全球手機只有3%-4%的成長而已,會不會達成還很難說。富士康旗下的另一個品牌富可視則出貨量很小。」

除了三星和富士康,在排名榜上的OPPO和vivo也值得注意。此前業內就盛傳這兩家完全inhouse的廠商正在尋求代工,業界認為主要是由於印度市場競爭激烈,而中低端市場占據主要份額,代工廠商能夠幫助品牌商降低成本。第一手機研究院院長孫燕飈告訴21世紀經濟報導記者:「據我了解,OPPO正在尋找ODM廠家,而OPPO自主研發會聚焦在旗艦機型。2017年OPPO就停止了高增長,尋找ODM,可能是對印度的布局有所反思,覺得還要發展中低端手機。」

根據Counterpoint ODM Monitor Service的最新研究報告,在2017年中,由外部ODM或IDH設計的智慧型手機的出貨量占全球智慧型手機出貨量的23%。 展望未來,我們預計外包設計的智慧型手機的出貨量將繼續上升,並達到35%的水平,因為他們的許多客戶擴展到新市場並專注於上市時間。


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