台積電依賴蘋果釀惡果,營收連續環比下滑

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台積電自2014年取得蘋果的處理器訂單後,至今一直都是蘋果A系處理器的主要代工廠商,不過近期受iPhoneX銷量不佳的影響預計其連續兩季出現業績下滑。

蘋果和高通是全球兩大晶片企業,它們對先進工藝有強烈的需求,為此全球兩大晶片代工廠三星和台積電一直都追逐這兩家晶片企業的訂單,而近幾年台積電在爭奪蘋果處理器訂單中成為最大贏家。

其實在2014年之前,高通是台積電的長期大客戶,而蘋果則為三星晶片代工廠的長期大客戶。2014年出現了大變,這一年台積電奪取了蘋果的A8處理器訂單,採用其20nm工藝生產A8處理器。

由於台積電的20nm工藝產能不足導致它在為高通生產驍龍810晶片的時間被推遲,驍龍810為高通首款採用ARM公版高性能核心的高端晶片,為四核A57+四核A53架構,而A57的功耗較高最終因為高通優化的時間不足導致驍龍810出現發熱問題,2015年高通的高端晶片出貨量同比大跌六成,由此高通一怒之下轉而將高端晶片訂單交給三星,並自那時至今一直由三星為其代工高端晶片。

之後蘋果除了A9處理器由三星和台積電共同代工之外,A10、A11晶片均由台積電代工,台積電因此賺的盆滿缽滿,不過去年蘋果推出的iPhone8和iPhoneX銷量不佳開始讓台積電吞下苦果。

蘋果去年採用A11處理器的iPhone8在上市後即遇冷,中國市場銷售的iPhone8在上市一個多月即暴跌超過千元人民幣,成為史上首款價格下調幅度最大、最快的iPhone;採用A11處理器iPhoneX上市初期熱銷但隨後因為價格過高等原因迅速遇冷,導致蘋果持續削減A11處理器的訂單。

近期業界普遍認為iPhone8和iPhoneX的銷量下滑將超出預期,而作為蘋果A11處理器的代工廠商無疑成為蘋果產業鏈的受害者之一,今年一季度台積電公布的業績顯示營收環比下跌8.2%,近期摩根大通分析師戈谷預估台積電的二季度的營收將出現更大幅度的下滑,主要原因正是因為蘋果的iPhone銷售不佳引致。一季度的數據顯示,蘋果處理器訂單占台積電營收的兩成,蘋果處理器提供的收入環比下滑三成,預估二季度蘋果為台積電貢獻的營收將環比下滑高達五成。

台積電似乎也認識到了過度依賴蘋果處理器訂單帶來的風險,因此頻頻對外透露消息指高通可能會將高端晶片訂單轉回台積電,去年就傳高通的驍龍845會由台積電代工不過事實卻是驍龍845的代工廠商為三星。

近期台媒又風傳高通會將明年的高端晶片驍龍855轉由台積電代工,目前三星已在7nm工藝上搶占優勢,台積電今年初量產的7nm工藝未引入EUV技術而三星的7nm工藝引入了EUV技術,在三星的7nm工藝取得領先優勢以及台積電向來優先照顧蘋果的影響下估計高通依然會將驍龍855晶片交給三星代工,此前高通已確定會將明年的5G晶片交給三星代工。


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