2017年供應鏈缺貨持續 國產手機價格將集體上漲

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隨著2016年手機供應鏈大面積的缺貨,上游核心供應鏈產能不足,2017年國產手機價格將迎來集體上漲。

2016年,上游供應鏈的缺貨成為手機行業的主旋律。平台晶片、液晶面板、儲存晶片、指紋晶片、PCBA、攝像頭模組等相繼缺貨導致了部分終端品牌廠商不得不重新調整產品線,集中資源保證核心產品供應。而2016年底人民幣匯率走低,也導致部分終端廠商在產品面市後重現調整市場價格的情況。

而不幸的是,在2017年這一現象將會延續。就像此前一位業內人士對筆者說的一樣,「以往終端品牌決定供應鏈的現象將一去不復返,而是供應鏈在倒逼終端品牌」。那麼接下來就分析下2017年哪些手機部件的價格將會上漲。

1 液晶面板 由於此前大陸企業和台灣面板廠商的行業價格戰,導致面板廠商利潤十分微薄,而2016年台灣面板廠商群創、華映、友達紛紛擴建8代線,逐步關閉部分不盈利的5代線,淘汰落後產能,導致整個行業出現小尺寸以及5寸以下的HD液晶面板缺貨。在2016年9月份,4寸WVGA 、4.5寸FWVGA以及5寸HD面板漲幅紛紛超過50%,儘管目前來說缺貨現象趨於好轉,但是受限於高端產線產能仍然有限,產品斷層現象仍將持續到2017年第一季度。

2雙攝模組 2016年可謂是雙攝手機的爆發年,全球推出雙攝產品的終端廠商近10餘家。但是雙攝產品對於模組的要求極高,尤其是「大+大」的模式,需要晶片廠商、鏡頭廠商以及馬達廠商、算法廠商來共同配合。 金立總裁盧偉冰在2016年底接受採訪時已經表示過攝像頭模組缺貨的情況,尤其是在高像素、雙攝模組上。而據筆者了解到的消息,在2017年華為、vivo、小米、OPPO四家廠商的雙攝產品將占到各自產品線的四成左右,按照各自預計的2017年出貨量來看,這四家品牌推出的雙攝手機總量將接近2億部但是目前能夠提供雙攝晶片的廠商只有索尼、三星、OV等廠商,在如此大的市場需求量上面,產能不足可以預見的到,而在鏡頭方面,6P以上的鏡頭只有台灣廠商大立光和國內舜宇光學有能力生產,但是良率都不高,綜合以上來看,攝像頭模組尤其是高像素模組在2017年受限於產能影響,價格將會普遍增長兩成左右。

3晶圓 2016年指紋市場的爆發讓晶圓廠有喜有憂。喜的是,指紋晶片工藝難度低、良率高、利潤大,一年的活在上半年就幹完了,剩下的半年只有數錢;擔憂的是,指紋晶片市場的持續爆發將給8寸晶圓帶來無比的壓力。尤其是同樣採用8寸晶圓的camera晶片,2016年底已經出現產能不足和漲價的情況。

4存儲晶片 NAND Flash和DRAM目前也處於缺貨熱漲狀態中,DRAM主要的三大製造商三星、海力士、美光供貨量不足,主要是受到三大DRAM製造商產品組合調整所影響,由於DRAM利潤空間低,且看好NAND,因此將部分產能轉向NAND,使得DRAM產能進一步降低日經新聞當時報導稱,由於中國智慧型手機廠商紛紛提升手機功能,帶動NAND需求大大增加,導致6月份的批發價在一個月內就漲了22%,其中MLC類型的64Gb NAND價格上漲到每片2.75美元,其中甚至有部分交易的價格已經超過3美元,而在2017年漲價現象仍將持續。

5 銅箔 在市場目光都聚焦在手機供應鏈配件缺貨上的同時,上游的材料同樣處於缺貨狀態,其中銅箔片今年全年一直處於漲價過程中據中國化學與物理電源行業協會數據顯示,包括銅箔、電解溶劑、鑽鹽等鋰電池原材料產品價格上漲十分明顯,部分產品價格上漲幅度甚至達到了50%。銅箔漲價主要在於人工代工費的增加,2016年代工費已上漲15%至20%,其中Q3就逾5%,Q4及2017年也持續看漲。

例如平台晶片的缺貨和價格上漲是每年的常規現象,這裡就不一一贅述了。這也是國內手機廠商尤其是一線廠商旗艦機型價格逐漸升高的原因之一吧,有了的利潤才能最大限度的抗擊風險,2016年部分國產旗艦型手機的價格「破四」成為了常態,估計2017年要奔五使勁了。

更要命的是,3、4月份三星S8和iPhone8也將會陸續發布,要在2017年換手機的小夥伴們這得要好好想想了。


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