中國廠商打入蘋果供應鏈意味著更大的「危機」

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每部iPhone手機都是由數十種細小的零部件構成,借著iPhone驚人的銷量,不但將蘋果公司市值和現金流推向了一個巔峰,順帶著也給蘋果供應商帶來了龐大的收益。例如夏普、JDI、富士康、TSMC、藍思、TSMC、大立光電、ARM、Imagination和Dialog等,是過去十年蘋果浪潮的最直接受益者。

蘋果的成功也是供應鏈的成功

十幾年來,蘋果的供應鏈管理一方面不斷做強,自己這塊餅逐漸做大,與研發、營銷能夠相提並論;另一方面,蘋果的供應鏈不斷向新產品開發和需求管理延伸,與研發和營銷的集成度不斷提升。可以說,蘋果的成功過程,表面上是產品的成功,其實也是供應鏈職能上台階的過程。

著名分析師德迪烏繪製的表格,顯示蘋果從2011年到2016年之間在機器和設備支出方面的投資情況

蘋果是典型的輕資產經營,幾乎所有的關鍵技術和生產工藝都是與供應商合作開發:蘋果做產品設計、供應商做工藝設計,而供應鏈呢,則作為蘋果與供應商之間的橋樑,成功地對接了產品設計與工藝設計,確保蘋果設計出來的產品供應商能夠有效、經濟地生產出來,並且確保蘋果的利益。

比如iPhone的觸摸屏等關鍵零部件,蘋果在供應商建廠時投入巨資,買斷產能6到36個月。等到觸摸屏成了大眾商品,競爭對手可以買了,蘋果又利用早已談好的合同,拿到供應商的優惠價,其實是由競爭對手補貼,來與競爭對手打價格戰。

蘋果催生供應鏈的進化

對於大多數消費者來說,有關蘋果最不被人所知的地方就是其供應鏈和製造過程,而它們恰恰都是當今世界上最好的。

蘋果也清晰地呈現了供應鏈的三個發展階段:從只會幹活(執行)不會看路(計劃),到不但能做到(執行)而且能想到(計劃),再到不但會幹粗活(執行)而且會算細帳(分析)。簡單地說,就是三會:會幹活、會計劃、會算帳。

先說會幹活。蘋果的每一個產品都堪稱完美無瑕的藝術品。這表面上看是設計的成果,其實可別忘了,不管多完美的設計,都得完美的製造來實現。蘋果產品中的每一個完美的細節,後面都是供應商數不清的汗水。

再說會計劃。蘋果供應鏈的及時響應,表面上看是執行得力,其實是精密的計劃。要做到,先得想到。沒做到的,往往是沒想不到的:沒有計劃各種可能出現的情況,就不會有相應的應對方案,在事情發生時自然就沒法應對。

會算帳。熟悉庫克的人知道,庫克是個數據控,花在Excel表格上的時間估計比任何別的地方都多。用Excel表格幹什麼?做分析。直觀地講,就是算帳。算好帳,支持研發和營銷,讓華爾街的投資者滿意。為什麼呢?供應鏈是公司的半壁江山,它雇的人最多、花的錢最多、控制的庫存最多,對公司的大部分成本負責。供應鏈的一舉一動都影響到公司的成本,從而影響到盈利,以及公司的股價。

最基本的供應鏈只會幹活,好的供應鏈既會幹活也會計劃,頂級的供應鏈不但會幹活、會計劃,而且要會算帳,通過算帳把自己與公司的財務結果掛起鉤來。蘋果是華爾街的寵兒,其一舉一動當然也在華爾街的雷達之上。要保持季復一季、年復一年地遞交穩定的財務結果,供應鏈得分析各種開支,承諾成本的目標,與營收目標一起生成公司的利潤目標。這時候,供應鏈早已超越與供應商討價還價的階段,成為說著公司的財務語言、確保公司財務績效的主力。

蘋果自研之路——供應鏈的起起落落

蘋果對於供應鏈的巨大影響也體現在隨著蘋果在調整供應鏈廠商的時候對於廠商的巨大影響,以及蘋果自研某些元器件之後,供應量廠商的大起大落。

果在尋求智慧型手機配件時,挑選了新的供應商,這就意味著,會有更多的供應商因為蘋果此舉而失去新版iPhone手機的配件訂單,這些供應商的營收也會因此遭受重創。

例如,今年,蘋果宣布未來兩年內將隨時停用英國最大的半導體廠商Imagination Technologies的圖形晶片,並終止專利費的支付。隨後,該公司股價暴跌七成,創下8年新低。

另一個例子則是,由於分析師認為蘋果正在自主研發集成電路,可能放棄其供應商資格。為蘋果提供電源管理集成電路的Dialog晶片公司股價暴跌20%,蘋果占Dialog收入比重超過70%。

此外,博世今年將為蘋果iPhone 8和iPhone 7s手機提供一半的運動傳感器配件,另一半則將由應美盛提供。而在此前,至少在iPhone 6和iPhone 7等產品上,此類傳感器配件都是由應美盛公司獨家供應。這一勢頭表明,應美盛公司將在過程中遭受重創。

與此同時,蘋果拋棄了三家台灣供應商,包括友達在內共有三家台廠遭排除,谷崧精密工業和兆利科技也掉出蘋果200大供應鏈名單之外。

同期,蘋果正在不斷拋棄供應商,轉向自主研發相關的技術和組件,有消息顯示,蘋果想要收購東芝快閃記憶體,蘋果也想自己掌控快閃記憶體技術,也有分析師表示,蘋果下一個要「拋棄」的廠商,很可能是新思國際,因此,我們看到,蘋果的供應鏈模式與策略其實開始有了變化。

蘋果拋棄供應商,最直接的反應是供應商的股價與利潤會大跌。這種「蘋果風險折現」效應事實上很早就出現了。很早之前台灣的觸控螢幕製造商宸鴻長期為iPhone與iPad生產螢幕,而業績股價扶搖而上成為觸控螢幕領導者,但當後來蘋果滋生不安全感推行多供應商策略,將訂單分散到夏普、東芝、LG、三星等供應商時,使得宸鴻股價暴跌。

中國廠商打入蘋果供應鏈

近日,蘋果公布了2017最新供應商名單。

目前,中美日仍是蘋果供應鏈最大的生產基地,雖然打入蘋果供應鏈的大陸本土廠商少之又少,但是相比往年已有很大改觀。那麼在前200的企業中,都有哪些中國廠商呢?

中國(含大陸、香港、台灣):

瑞聲科技(AAC Technologies Holdings ):主要為蘋果供應聲學組件,是蘋果最大的揚聲器供應商。瑞聲科技共有3家工廠為蘋果供貨,2家在常州,1家在深圳。

伯恩光學(Biel Crystal Manufactory):伯恩光學惠州工廠為蘋果提供手機螢幕。

華彩印刷(Brilliant International Group):蘋果核心包裝材料供應商,總部在香港,目前為蘋果供貨的工廠共有2家,分別是深圳和河南工廠。

比亞迪(BYD):為蘋果提供電池及附件產品,在深圳和惠州各有1家工廠。

國泰達鳴(Cathay Tat Ming Precision l Products):主要為蘋果提供充電器,在深圳、東莞及江蘇各有1家工廠。

成都宏明雙新科技(Chengdu Homin Technology ):致力於以3C為核心領域的精密零組件研發,為蘋果提供精密組件。目前,在成都有1家工廠為蘋果供貨。

汕頭超聲印製板公司(China Circuit Technology):主要為蘋果提供印製板產品,目前在汕頭有2家工廠。

金龍控股(China Jinlong Holding Group):為蘋果提供線性馬達,目前在溫州有1家工廠為蘋果供貨。

依頓電子(Ellington Electronics Technology Group):蘋果PCB主力供應商,在中山有1家工廠。

歌爾聲學(GoerTek Inc.):大陸電聲行業龍頭企業,為蘋果供應聲學器件,主力供貨廠有3家,中國山東2家,越南1家。

科森科技(Kersen Science and Technology):為蘋果供應精密組件,總部在崑山。

藍思科技(Lens One Technology):蘋果玻璃螢幕供應商之一,2家主力工廠均設在長沙。

朗威爾(Longwell Precision):電纜、連接器供應商,在深圳有1家主力工廠。

聯豐集團(Luen Fung Group):香港公司,為蘋果手機供應表殼,2家主力工廠均設在東莞。

立訊精密(LUXSHARE-ICT):中國連接器龍頭企業,蘋果核心供應商,目前有4家主力工廠,2家在崑山,1家在吉安,1家在株洲。

PCH國際(PCH International):蘋果供應鏈管理商,共有3家工廠, 均在中國。

上海實業控股有限公司(Shanghai Industrial Holdings ):總部在香港,4個工廠,分別設在中國成都、姜堰、山東以及河南。

德賽電池(Desay Battery):總部在深圳,蘋果電池供應商,2個工廠均在廣東惠州。

富誠達(Fortunta):主營精密金屬結構件,蘋果主要供貨商之一,富達科技宣布28.95億收購富誠達。

信維通訊(Sunway Communication):蘋果核心供應商,目前已對信維通信開放全部產品線,主要供應移動終端天線系統產品。

安潔科技(Anjie Technology):總部在蘇州,為蘋果提供功能性器件和光電膠。

東山精密(Dongshan Precision):為蘋果供應FPC,目前在蘇州有3家主要工廠。

Panel Electronic:在蘇州有一家主力工廠。

金橋鋁型材廠有限公司(Taishan City Kam Kiu Aluminium Extrusion):總部在香港,主要為蘋果提供精密元件。

TLG:總部在香港,為蘋果供應電子元件,8家供貨廠,均設在中國大陸。

中國供應商如何提高抗壓風險

對於中國企業來說,成為蘋果供應鏈的一員其實是一把雙刃劍。

一方面,說明中國在技術方面已經達到了一定的水平能夠滿足世界先進企業的需求。以OLED屏為例,有顯示顯示,蘋果將會在今年推出的iphone 8中導入OLED屏。有消息稱,蘋果已經與中國的京東方、華星光電、天馬微電子、崑山國顯和柔宇科技等公司秘密洽談OLED合作。

可以說,蘋果等企業作為終端手機廠商,在技術方面的選擇已經很大程度上決定了方案和技術廠商的發展。以指紋識別為例,當前蘋果、三星等廠商將指紋識別功能導入手機之後,國內外很多廠商都開始跟進這一技術,指紋識別廠商也隨之水漲船高。今年OLED的發展也是如此。隨著越來越多的廠商打入蘋果的供應鏈,這種影響將會愈加明顯。

另一方面,供應商的風險來自於蘋果過於強勢,而自身對蘋果過於依賴,一般來說,蘋果會與供應鏈相關廠商簽訂排他性的技術和產品協議,這對於行業來說,供應商獨家技術基本就給了蘋果,不利於行業創新技術的共享與進步,對供應商來說,這也意味著將自身的技術與產品利潤與風險完全託付給蘋果,這是當前蘋果供應商處於極度被動的重要原因。

供應商對蘋果的依賴就如同消費品公司需要依靠零售商沃爾瑪這樣的渠道來讓自己的產品有好的銷路一樣打入供應鏈固然是一件可喜可賀的事情,但是與此同時,我們也應當思考如何提高作為蘋果供應鏈廠商自身的風險抗壓能力,避免蘋果的一點點供應鏈變動就帶來企業的翻江倒海,尤其是不要重蹈歐美供應鏈廠商的覆轍。

總結

目前蘋果供應鏈已經開始出現了向越南、菲律賓以及印度等地區轉移的現象,中國要想捍衛世界工廠的地位,必須要重視半導體產業核心技術的發展了,並且要緊隨市場的發展方向,在成為蘋果等智慧型手機廠商供應商的同時,提高自身的抗壓能力。這一方面,瑞聲科技就是一個很好的例子,在為蘋果提供聲學元器件的同時,依然保持著與其他手機廠商的粘性,提供多樣化的產品!

今天是《半導體行業觀察》為您分享的第1303期內容,歡迎關注。


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