阿里平頭哥與紫光虎賁,兩個後發玩家如何實現他們的野心?

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近日,阿里雲和紫光展銳都召開了規模盛大的發布會,並且重磅的發布都跟晶片有關。阿里宣布成立新的晶片公司「平頭哥」,做AI晶片;隨後阿里又發布了低功耗、廣域網的LoRa晶片,瞄準物聯網。紫光則發布了兩個新品牌「虎賁」和「春藤」,以期上探高端市場,前者是移動晶片,後者是物聯網晶片。

除了紫光在物聯網晶片有較好積累外,對於發力的領域而言,兩者都是後發玩家。

阿里以電商起家,在移動網際網路人口紅利將近之時開始發力做技術型公司。國內的網際網路巨頭在模式創新和網際網路產品方面世界領先,但在硬科技方面儲備欠缺,發力均晚於英偉達、谷歌這樣的公司。

紫光在低端移動晶片市場迅速崛起,市場覆蓋中國、印度、南美,其中在印度占據40%的市場份額。但業務基本都在50-100美元手機晶片的段位上。

從其名稱來看,兩者都有後來居上的野心。平頭哥是熱帶的一種野獸,體型雖不及獅虎豹等大型貓科動物,但性格兇猛狡詐。虎賁名字里也帶有動物,在古代意指勇猛有力的勇士。

兩者都是追趕者,未來又會有怎樣的前景?

兩者的痛點所在不同。阿里不缺乏應用場景,其商業帝國觸角所至,能給阿里的AI晶片提供足夠的應用空間,要拼的就是技術研發和投入。這跟華為、三星自研晶片同理,都有應用場景之便。

在新零售戰場大局已定後,馬老師開始推進新製造的戰略。與新零售依賴於模式創新和資本推動不同,要推進新製造,阿里需要進行更多的技術投入,幫助工廠進行升級,這裡面將提供大量物聯網晶片的應用場景。

其AI晶片,除製造業之外,還可用於公共建設。阿里稱,其首款神經處理晶片AliNPU將於明年6月面世,首批晶片將應用在阿里數據中心、城市大腦和自動駕駛等雲端數據場景中。

阿里雖在技術上並不領先,但是廣闊的應用場景,可以給它提供逐步趕超的機會。就像Siri一樣,雖然在語音助手當中不怎麼靈光,但是蘋果海量的硬體產品始終會給親兒子留著機會。當然,還是得讓技術實力逐步跟上,才能真正具有競爭力。

紫光的痛點在於手機高端客戶的缺乏。中國的頭部廠商中,小米、OV採用高通或聯發科晶片,華為(包括華為和榮耀兩個品牌)低端機採用聯發科晶片,中高端機型主要採用麒麟晶片,少量機型採用高通晶片,都沒有紫光的地盤。

紫光副總裁南明凱表示,「高端產品是高端客戶(推動)打造出來的。你要選好的客戶,和好的客戶形成一個長期的互動,它了解市場,了解最終用戶的需求,它會把需求反饋給你,對晶片廠商非常地嚴苛,會使你面臨很大的壓力,但這樣才能成長。我們現在最渴望的就是這個,最缺的也是這個。」

頭部廠商客戶可以反推紫光產品升級,而且,由於其出貨量巨大,也有望提供更多的營收利潤。

紫光展銳 CEO曾學忠表示:「產品策略上,我們是夯實低端,穩步進入中高端。」這是一個很務實的策略。邁向更高端市場的規划上,今年,紫光針對中端市場支持AI的SC9863將會上市,明年將推出全網通的一系列產品。

不過,在眼下的市場格局中,紫光想要拿下頭部廠商的訂單很難。華為、小米、OV在低端機型上基本都會採用聯發科的晶片,聯發科也在低端市場贏得了比較穩定的口碑。在這個前提下,想要爭取頭部廠商,除了等待對手產能不足之外,於其自身而言,明顯的出路只能是給出更優惠的價格。

與移動晶片相比,物聯網晶片的門檻要低一些,紫光在這一部分業務也有一定的優勢。

曾學忠認為,在物聯網領域,要真正成為全能冠軍,一定要有通信晶片的基因,目前在中國市場,真正有通信晶片基因的就是紫光和華為,而對外輸出的只有紫光。很多小公司的競爭力可能是在某一個產品上,但是長期來說,客戶會擔心其生命力的持續性。

無論是阿里的平頭哥,還是紫光的虎賁、春藤,兩家的努力於中國晶片發展都是一件幸事。不過,想要後來居上依然很漫長,如何把技術的投入轉換為收割的市場,是其中的關鍵所在。


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