中芯國際迎新CEO 晶圓代工市場都有哪些勢力?

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上月曾有傳聞稱梁孟松將轉戰中芯國際,但目前這項可能牽動兩岸半導體製造產業競爭格局的人事變動還沒有確切的結果呈現。

但前天,中芯國際另一項重大人事變動再次引起業界關注。

5月10日晚間,中芯國際發布公告,CEO邱慈雲因個人原因請辭,由趙海軍出任公司新任CEO。

自2017年5月10日起生效。

邱慈雲被委任為公司董事會非執行副董事長及調任為非執行董事。

公告稱,邱慈云為了有更多時間與家人相聚,決定退任CEO職務。

中芯國際官方資料顯示,趙海軍現年53歲,於2010年10月入職中芯國際,2013年4月任營運長兼執行副總裁,2013年7月任中芯國際合資公司中芯北方總經理,其在半導體營運和技術研發領域擁有超過25年的經驗。

據悉,趙海軍是中芯國際第一位大陸出身的CEO,第一位職業經理人CEO、第一位從下至上擢升的CEO,而中芯國際看中的正是其半導體產業運營和技術研發方面的經驗和實力。

中芯國際有哪些業務?

中芯國際是世界領先的 集成電路 晶圓代工企業之一,也是大陸規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。

中芯國際向全球客戶提供0.35微米到28納米晶圓代工與技術服務,包括邏輯晶片,混合信號/射頻收發晶片,耐高壓晶片, 系統晶片 , 快閃記憶體晶片 ,EEPROM晶片,圖像傳感器晶片及LCoS微型顯示器晶片,電源管理,微型機電系統等。

2004年公司在港交所和納斯達克完成上市。

另外,公司擁有多樣化的實驗室和工具,可用於化學和原材料分析、產品失效分析、良率改進、可靠性檢驗與監控,以及設備校準等。

在整個製作過程及從研發到量產的全程服務中,中芯整合了全面的品質與控制系統。

中芯國際的發展歷程

晶圓代工市場排名

根據國際市調機構顧能(Gartner)發布的去年晶圓代工市場排名統計,台積電穩居龍頭,市占率由前年的53.8%,增至54.3%;聯電則被格羅方德(Global Foundries)超越,排名退居第三,市占率降到9.3%。

顧能統計,去年半導體晶圓代工市場持續成長,不過成長率已趨緩,年增4.4%,產值達488億美元,終結連續三年兩位數成長表現。

顧能表示,去年終端市場成長力道趨緩,包含智慧型手機、平板與PC市場都面臨逆風,使半導體晶圓廠客戶下單態度轉趨保守;因產業持續修正庫存到年底,整體晶圓代工成長表現也受到影響。

依產值排名,台積電去年仍穩全球晶圓代工第一大寶座,營收達265.66億美元,年增5.5%,表現優於平均值,市占率達54.3%。

第二名則由格羅方德取得,原因是收購IBM晶圓業務後,營收攀上46.7億美元,年增6.2%,市占率9.6%;聯電則從2014年的第二名被擠到第三名,營收45.6億美元,年減1.3%,市占率9.3%。

其後依序是三星、中芯、力晶、TowerJazz、富士通、世界與華虹半導體;前十大晶圓代工營收448.14億美元,占了91.7%,營收較前年成長5.6%。

中國晶圓代工產業狀態

2016年底中國晶圓代工設計產能包括12寸210K,8寸產能611K。

2016中國本土晶圓代工業者中芯國際、華力微、武漢新芯的12寸設計產能合計為160K。

然實際產量是134K。

8寸設計產能合計為446K,然實際產量是430K;中國內資代工產能合計350K。

但是我們要注意到,雖然,我國晶圓代工產能有350K,但是先進產能與海外還有有相當的差距。

2016年中芯國際的65納米以下工藝營收占總營收44.6%;28nm Poly工藝已經穩定量產,產能爬坡迅速,第4季28nm工藝營收占到公司總營收的3.5%,全年28nm工藝營收占到公司總營收的1.6%。

在28nm取得突破的同時,14nm還在緊張研發中。

客戶主要是高通公司,主要工藝是28nm Poly。

28nm HKMG工藝2016年底流片成功。

全球晶圓產能排名

根據市場調查機構IC Insights的研究報告顯示,截至2016年12月底為止,全球晶圓產能(以8吋晶圓計算)達到每月1,711.4萬片。

其中,台灣市占率仍然領先韓國,位居榜首。

不過,領先幅度相較2015年相比有所縮小。

至於,大陸地區的產能則成長最多,占全球市占率接近11%,排名第5的位置。

根據IC Insights統計數據,台灣的晶圓產能占全球市占的21.3%,位居首位。

但與2015年的21.7%相比,則出現了下滑的情況。

至於,排名第2的韓國,2016年全球市占率為20.9%,比2015年的20.5%小幅增長。

這也使得台灣的領先幅度些微下降。

但是,如果依照晶圓廠所在位置,而不管晶圓廠所屬公司的總部位置來觀察,台灣與韓國的晶圓產能都很集中。

其中,台積電與聯電占了台灣晶圓產能的73%,而三星與SK海力士的晶圓產能更是占了韓國已投產總產能的93%。

在排名第3的日本部分,2016年已投產的晶圓產能全球市占率的17.1%。

就在美商美光科技在幾年前收購了日本爾必達的工廠後,不少日本廠商對於晶圓製造的策略也產生了改變。

例如;松下就把其部分晶圓廠分拆出去,之後成立了一個獨立的公司。

所以,日本晶圓產能若以公司分布來計算則相對分散,排名前二名的東芝與瑞薩,2016年產能占日本總產能的64%比率。

至於,在北美地區,2016年北美已投產晶圓產能市占率較前一年下降了0.9個百分點。

不過,其中仍有許多產能都是來自於總部設於其他地區的公司。

以韓國三星為例,其在美國的晶圓廠的產能就算入北美地區產能,而不被當做韓國的產能。

而在其餘地區部分,則是包括了新加坡、以色列和馬來西亞等地,還加入了俄羅斯、白俄羅斯與澳洲等國家的產能。

而在大陸的部分,2016年大陸已投產的晶圓產能占全球市占率上升最多。

從2015年的9.7%,上升1.1個百分點,來到10.8%。

IC Insights表示,大陸產能的比重上升,主要搶到的是北美市場的市占率。

IC Insights進一步指出,大陸在一窩蜂地規劃建新晶圓廠後,晶圓產能在2010年超過歐洲地區,目前則與北美地區的市占率差距不到3個百分點。

因此,未來幾年大陸已投產晶圓產能的成長發展,將是值得關注的焦點。


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