矽晶圓首季報價再創新高 混亂漲勢何時休?

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受惠於人工智慧、5G以及物聯網的持續性發展,近期半導體矽晶圓缺貨之勢加劇,其中6英寸矽晶圓供應吃緊,8英寸、12英寸缺貨現象也較為嚴重。基於此背景之下,矽晶圓2018年首季報價再漲15%左右。

矽晶圓缺口長期存在 漲價之勢仍將持續

據數據統計,2017年全球矽晶圓出貨面積高達118.1億平方英寸,同比2016年增長21%。2017年全球矽晶圓銷售金額為87.1億美元,同比2016年增長21%。相較於晶片製造行業,矽晶圓行業內的企業呈現出寡占的競爭格局,其中日本信越、日本SUMCO、台灣環球晶圓德國Siltronic以及韓國LGSiltron等五大企業在2017年中共占90%以上的矽晶圓市場份額。

近年來,隨著矽晶圓行業營收與利潤的持續改善,相關企業已經開始展開擴產計劃。以日本SUMCO為例,2017年上半年SUMCO宣布投資3.91億美元再建新產線,預計產能11萬片/月。同時,SUMCO表示,2018年12英寸矽晶圓價格有望回升約20%,且預估2019年將持續呈現回升。

據業者表示,全球矽晶圓缺貨狀況將持續至2021年才會緩解。其中,12英寸矽晶圓需求將更為強勁,其主要原因是中國積極擴建12英寸晶圓廠,且供給端又受到控制,可全球供應的廠商僅5家,故導致目前市場報價持續看漲。在2018-2021年間,12英寸矽晶圓年複合增長率有望達至5 %-7%,至於8英寸晶圓年複合增長率則約為2%。

2017年,全球12寸矽晶圓市場供給約750萬片/月,而市場需求月775萬片/月,產生了4%左右的缺口。根據近兩年全球矽晶圓出貨面積增速來看,預計2018年全球供給為760萬片/月左右,需求將增至790萬片/月,產生的供應缺口約為5%-6%。

訂單分配化、價格逐季上漲 小廠生存困難

為保證矽晶圓供貨穩定,晶片廠簽矽晶圓合約普遍傾向於長期訂單(一年以上),供貨也優先考慮大廠,這使得矽晶圓小廠拿到的訂單越來越少,生存也越發困難。另一方面,小廠訂單無法保障、矽片需求增加,也會對漲價形成助推。

另一方面,隨著消費電子以及汽車電子等行業的發展,對200nm的晶圓需求將會持續增加,而3D NAND FLASH高度需求也將帶來300nm晶圓的持續消耗。部分業者預估2018年半導體行業年增長速率仍將保持在5%-7%。

目前,全球半導體行業對300mm矽晶圓的需求為每月560萬片,預計到2020年將增至每月660萬片。據不完全統計,2017年以來,中國每月約使用42萬片300nm矽片,若算上研發以及測試等,每月需求將高達55萬片,市場供不應求。

同時,國內正在加大半導體晶片廠的興建,預計晶片廠徹底完工後,國內300nm的需求量將增加至65萬片/月,加上研發、測試等將至少需要75萬片/月。

混亂漲勢何時休?

以2018年第一季度為例,矽晶圓首季暴漲15%,直接導致20nm以下製程矽晶圓大漲10美元,其中台勝科以及崇越等企業成為最大的受益者。據了解,每年的第一季度為半導體市場的淡季,但在今年的第一季度便出現淡季不淡的現象,也間接體現出了半導體市場極大的發展潛力。

過去多年,矽晶圓供給過剩,市場大幅度跌價,擴產的矽晶圓供貨商盡數賠錢,這種情況一直持續到2016年才有所改觀,基於此前的教訓,即使目前矽晶圓市場漲幅明顯,大部分矽晶圓廠商也處於觀望狀態。

半導體產業的發展推升了矽晶圓的需求。作為半導體行業巨頭,三星目前仍在大力擴張半導體業務,這點從2017年5月三星發出將LSI部門的晶圓代工業務獨立運營的公告中便可以看出。同時,三星的西南工廠新產業已然完成設立,其完成實際產能的轉化也僅僅需要兩年而已。

另一方面,三星、台積電目前一直積極布局7nm、5nm的先進位程技術,具體量產時間也將推至2019年左右。可以預料的是,在2020年前後,半導體行業將迎來發展的轉折點,而矽晶圓行業的漲跌也將取決於相關產業發展情況、市場的需求以及企業的產能等多方面因素。

小結:

對於矽晶圓廠商來說,市場供不應求固然可喜,但如果想要通過擴產獲利,還需要考慮晶圓產能建設的周期,以及衡量好市場對於6寸、8寸以及12寸矽片的需求,切勿盲目擴產。

其次,矽晶圓廠商應該深入了解下游終端市場的需求,畢竟矽晶圓漲幅的價格極大程度取決於下游終端市場。而根據市場形勢不難看出,矽晶圓市場的漲勢將有望持續至2020年,至於2020年以後的發展形勢,還得由下游終端市場來決定。


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