12寸裸晶圓等原材料漲價,2017年上半年缺貨行情將到達頂峰

文章推薦指數: 80 %
投票人數:10人

2016年半導體產業原材料多有上漲,存儲、晶片兩個大宗因為需求拔高而出現大面積缺貨。此前,元器件缺貨如此嚴重的還是2006年。TSMC等代工廠正在極力擴大產能,上游的晶圓供應商也要求漲價——2017年Q1季度空白的12英寸晶圓預計漲價10-20%,理由是空白晶圓的產能有限。

全球12寸矽晶圓需求大增,裸晶圓價格調升

Digitimes援引業界消息稱,全球包括高端製程、3DNANDFlash及大陸半導體廠商對於12寸晶圓代工產能需求大增,導致矽晶圓供應缺口持續擴大,近期全球三大矽晶圓廠信越(Shin-Etsu)、Sumco、德國Siltronic均傳出調漲2017年第1季12寸矽晶圓價格約10~20%,包括台積電、聯電、美光(Micron)等半導體大廠都被迫買單。面對半導體矽晶圓產業恐醞釀近16年來最大一波景氣向上循環,業界紛關注矽晶圓後續價格走勢。

全球半導體廠展開12寸晶圓產能競賽,對於12寸矽晶圓需求快速上揚,然未來幾年全球半導體矽晶圓產能的年成長率卻僅有2%(不含非拋光矽晶圓和再生晶圓),近期傳出德國Siltronic的12寸矽晶圓供貨已動用到安全庫存,顯示矽晶圓供應已開始拉起警報。

半導體廠商指出,近期三大矽晶圓廠信越、Sumco及Siltronic已成功對半導體客戶調漲2017年第1季12寸矽晶圓價格,漲幅約10~20%,超出業界預期範圍。儘管台積電採購矽晶圓數量龐大,過去相較於其他客戶享有更優惠價格,然因這一波12寸矽晶圓供應過於吃緊,台積電亦被迫減少折價優惠幅度,等於是變相漲價;至於聯電則傳出矽晶圓價格漲幅約10~20%。

美光正準備大舉投入3DNANDFlash擴產,加上旗下華亞科亦全力衝刺20納米DRAM產能,為備妥足夠的12寸矽晶圓需求量,近期亦傳出已接受矽晶圓供應商調漲2017年價格,幅度高達20%。 半導體廠商表示,全球12寸半導體矽晶圓單月需求量約510萬片,矽晶圓占整體半導體市場規模比重持續下滑,從2000年高達10%,一路滑落至2016年僅占2.5%,主要系因製程快速微縮,晶圓價值提升,明顯稀釋矽晶圓占成本比重,加上過去矽晶圓產業大舉擴產,使得全球矽晶圓產能多是處於極度充足狀態。

儘管過去矽晶圓廠亦曾對客戶調漲價格,然通常是單季漲價後便停漲,主要是晶圓代工客戶握有絕對的主導權,如今半導體產業風貌已大不相同,DRAM產業經過整合後,剩下3家寡占市場,並投入3DNAND技術世代轉換,以及全球晶圓代工大廠台積電、三星電子(SamsungElectronics)、英特爾(Intel)高端製程競賽,加上大陸半導體產業快速崛起,使得矽晶圓需求大增,讓矽晶圓廠擁有更多的談判籌碼。

其中,全球半導體大廠持續擴充高端製程產能,包括台積電投入7/10/16/28納米製程,英特爾投入14/22納米製程,近3年的資本支出都高達80億~110億美元,至於聯電、三星及GlobalFoundries等亦陸續擴充28、14納米製程產能。

近期包括三星、SK海力士(SKHynix)、英特爾/美光、東芝(Toshiba)等NANDFlash陣營,全力投入3DNAND擴產,以因應蘋果(Apple)iPhone、固態硬碟(SSD)、eMMC/eMCP等各種採用3DNAND晶片的應用需求,業界預期2017年第4季全球3DNAND產值將首度超過傳統2DNAND產值,進入黃金時代。 大陸半導體廠商大舉擴產,更是不可輕忽的勢力,大陸既有12寸廠合計月產能約46萬片,建置中的產能約63萬片,未來大陸12寸廠單月產能將高達109萬片,包括中芯國際等大陸廠商在上海、深圳等地新建的12寸廠,以及台積電南京廠、聯電廈門聯芯、華力微二廠,加上福建泉州DRAM廠、武漢新芯3DNAND廠等,產能增加規模相當可觀。

事實上,大陸推動半導體產業亦沒有遺漏矽晶圓版圖,業界傳出大陸有意出價收購Siltronic,儘管德國和美國政府勢必會強烈反對,但若該收購案成真,恐危及矽晶圓產業整體供需狀況。此外,業界先前亦傳出大陸上海資本公司有意向芬蘭矽晶圓廠Okmetic提出收購。

2017年上半年缺貨行情到達頂峰,下半年會是另一個景象

事實上,12寸晶圓短缺的原物料並不只裸晶圓而已,還包括玻璃纖維、研磨漿料、石英等,加上晶圓廠庫存處於低位水平,在未來都有可能變成晶圓製造的不確定因素。部分型號價格預計還會上漲30-50%,有資金實力的公司可以囤積庫存。

如果上游原物料裸晶圓漲價15%,勢必會牽動下游廠商的成本結構,晶圓代工廠商的銷貨成本(COGS)結構裡頭,折舊大致占了50%,裸晶圓則約占了剩下50%當中的20%。因此,漲價壓力約在2~3%.

TSMC等代工廠實際上是把晶圓變成晶片,他們出售的晶圓成品價格不等,12英寸多數都超過一千美元,貴的甚至數千美元,而供應商的空白片的晶圓價格就低得多,此前高價位時達到過500美元/片,低價時甚至只有200美元。

裸晶圓調漲,最不利的恐怕還是IC設計廠商,毛利率會受衝擊,整體而言,在產業鏈議價能力較強的台積電與立錡,所受零組件缺貨影響相對較小,而中芯與雷凌所受壓力就來得相對較大。

上游供應商漲價,TSMC等公司顯然會把這個價格轉移到代工客戶身上,而最終也是要消費者承擔,這意味著明年的處理器、NAND、內存等很可能還會繼續漲價。預計到2017年3-5月會缺到巔峰,到了2017年下半年會是另一個景象。

因為2016、2017年全球新建的晶圓廠至少就有19座,其中高達10座都將落腳中國大陸,產能主力的12寸晶圓廠近期動土、宣布計劃的消息更是不斷,目前到底建了幾座,幾座正在興建,到時候你不要愁沒貨,你會每天被半導體銷售公司打爆電話。

就市場變化來看,半導體利潤持續不樂觀,不論是半導體原廠還是代理商都在持續的併購,包括生產鏈庫存水位已經見底,市場流傳這樣的笑話,半導體不好做,很多轉行賣茶葉、紅酒、咖啡的生意反而紅火,因為生意不好,大家都每天泡茶喝,導致茶葉需求旺盛。


請為這篇文章評分?


相關文章 

2017年晶圓大幅漲價 指紋晶片陷入產能爭奪戰

近日,關於晶片廠搶奪晶圓代工產能,指紋晶片或將缺貨的消息不絕於耳,特別是選擇8寸晶圓代工的晶片廠商,在觸控、指紋以及攝像頭等多個IC需求戰隊中,甚有危機四伏的態勢。據資料顯示,早在今年三季度,在...

國產廠商hold不住 CPU也要大漲價

今年內存市場上,可謂風起雲湧,對於普通用戶而言,電腦上的內存條已經成為了年度最佳理財產品。不過看著內存行業一片紅火,一些CPU廠商表示不能忍,也在計劃著大漲一波,狠賺一筆。不過這對我們普通人而言...

盤點|2017年國內半導體產業漲價潮

從去年到2017年12月以來,許多半導體物料出現漲價以及缺貨的情況。MLCC暴漲30倍,NAND、DRAM、PCB銅箔、矽晶圓、MCU等也出現比較嚴重的缺貨和漲價現象。整個行業都瀰漫在缺貨漲價的...

晶圓短缺,武漢新芯被日企卡脖子

來源:digitimes全球矽晶圓缺貨嚴重,已成為半導體廠營運成長瓶頸,後續恐將演變成國家級的戰火,半導體業者透露,日本矽晶圓大廠Sumco決定砍掉大陸NORFlash廠武漢新芯的矽晶圓訂單,優...

矽晶圓缺貨加劇,2018繼續漲價!

全球最大的矽晶圓生產商之一SUMCO宣布今年將調升12英寸矽晶圓產品價格後,台灣的環球晶圓亦將跟進,此舉將導致CPU、GPU、DRAM與快閃記憶體的生產成本和價格上升,但在全球挖礦熱潮帶動下,需...

2018年漲價第一槍,MOSFET原廠發布通知

近日,國內功率器件廠商無錫新潔能發布通知表示,由於市場變化,矽外延材料片價格上漲,晶圓代工價格上漲,導致我司產品成本上漲。從2018年元旦起我司銷售的所有產品熱行2018年價格,具體以報價單為準...

全球前五大矽晶圓供應商壟斷92%市場

來源:內容來自經濟日報 ,謝謝。全球前二大半導體矽晶圓廠信越半導體和日本勝高(SUMCO)達成默契,下半年矽晶圓漲幅僅一成,遠低於市場傳言的三成,跌破市場眼鏡。此外,勝高也與台積電議定四年的供應...

8英寸晶圓代工訂單拉升,擴產有風險?

source:拓墣產業研究院攝車用電子及物聯網應用需求大爆發,8英寸晶圓代工訂單能見度拉升,加上國際IDM大廠委外釋單生產持續,世界先進8英寸產能持續緊俏短期無法緩解,滿載狀態延續至2018年底...

全球前五大矽晶圓供貨商壟斷92%市場

全球前二大半導體矽晶圓廠信越半導體和日本勝高(SUMCO)達成默契,下半年矽晶圓漲幅僅一成,遠低於市場傳言的三成,跌破市場眼鏡。此外,勝高也與台積電議定四年的供應長約,約定漲幅不會超過四成,凸顯...

盤點|晶圓代工企業及未來發展

近日,晶片問題引起全國關注,晶圓作為晶片製造中的重要角色,需求和企業也呈現變動。英特爾的「急剎車」,矽晶圓的需求大爆發,從長期和短期來看,晶圓的重要性與必要性不言而喻。圖 「晶圓」相關新聞晶圓是...