顯示屏缺貨原來是這麼回事,真正原因出來了

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李星

根據近日工信部發布的2016年上半年電子信息製造業運行及統計情況數據顯示,2016年上半年中國手機生產9.66億部,同比增長23.3%;其中智慧型手機6.9億部,增長14.7%。

好了,今年第二季度開始大家嚷嚷的手機行業元器件缺貨真相,現在終於出來了,那就是,大家從去年底開始天天唱衰中國手機行業,導致廠商們對行情預估過於保守,在手機產能上漲了二成多的情況下,上游供應鏈備料明顯不足。

當然,你也可以說是台灣地震、華映關線,三星改工藝影響良率,或者設在大陸的面板廠上In\On-CellLCD影響產能等等,讓中國市場上的面板供應緊缺;或者是運營商採購量加大,讓訂製機吃掉了品牌大廠的囤貨,中移動表示,怪我了!

實際上,蘋果從去年第四季度開始減掉部分供應鏈訂單、清理庫存後,整個供應鏈都為之震動基本上是事實。而且當時整個產業鏈庫存也確實較高,很多顯示屏模組廠的FHDLCD顯示屏大量堆積,庫存時間超過了一個季度。加上春節前後又有人炒作華為也跟隨蘋果減少了供應鏈的訂單,並且把數字誇大到減單二成,更是嚇壞了上游企業。華為最後出來闢謠說沒有減單,出貨量也是仍然快速增長,但時間已經拖了一二個月,供應鏈反應過來已經為時已晚。

首先收到蘋果減少訂單風聲的台灣面板廠商最先動作,華映明確表示關停一條4.5代線。華映當時除了其主要客戶中興與酷派增長緩慢外,華強北市場的清洗風波對其業務影響也不容忽視。

而其它主要供應大陸市場手機面板的台灣產線,要麼悄悄的停產LCD,轉為OLED的開發試驗線,要麼升級生產In\On-CellLCD觸控顯示屏,明顯產能下降,交貨期也拉長了。

韓國廠商就更不用說了,三星不但自己全力去生產OLED顯示屏了,還從京東方拿走了顯示屏產能來生產低端手機。LGD則早在去年第四季度就開始轉向升級生產In\On-CellLCD觸控顯示屏,實際出貨也有所下降。

市場感受缺貨最早是從4寸屏開始的,當時很多從業人員都以為是蘋果出SE手機,帶動行業跟風出小屏,造成短時間的供應瓶頸。這個判斷其實也十分正確,SE手機到現在仍然供應緊張,跟面板缺貨是有一定關係的。

不過隨著台灣地震,部分品牌廠商開始清點供應鏈的時候才發覺,不僅僅是4寸屏缺貨,而是很多去年三、四季度發布的主力鋪貨機型,都遭遇了缺貨。其中小米由於電商模式銷售宣傳為重,導致供應鏈缺貨表現最為明顯,甚至為了拿到上遊資源,雷軍大神不得不宣布自己回來親自負責供應鏈事宜。

小米的動作已經明確的告訴行業,上游供應鏈缺貨明顯了,但是上游企業這時加班也來不及了。首先大家為了提升產品競爭力,已經在發布的手機上用上了In\On-CellLCD觸控顯示屏,而且為了降低成本,也不約而同的把4.7寸顯示屏全部集中換成了5寸屏,工藝的改變,工序的增加,良率的妥協、尺寸的上調等,都讓面板廠增加的那一點點產能快速被淹沒。

而第一季度面板廠集中表現同比出貨量下降、營收萎縮、盈利轉負,除了麻木了行情不景氣外,面板廠為了上半年的業績表現,也大部分加大了顯示屏模組自製的數量,減少了對中小模組廠的供應量,直接導致第二季度部分中小顯示屏模組廠和三線手機品牌廠商經常面臨無材料上線的窘境。

隨著上半年的行業數據浮出水面,可以看出從去年開始緊跟2.5D蓋板、超薄無邊框顯示的BBK系,為了滿足ID需求從去年第四季度提早導入三星AMOLED顯示屏,從而避免了出現今年上半年在LCD面板上缺口過大的局面,出貨量節節往上爬升,受上游面板缺貨影響較小。

而其它僅僅只是導入In\On-CellLCD觸控顯示屏,來實現2.5D蓋板日漸普及下的超薄需要手機廠商,除了跟著大家叫缺貨、缺貨外,再去三星那要AMOLED產能,時間也來不及了。

早在去年二、三季度,當時手機報在線就組織過多場行業論壇,討論2.5D蓋板與無邊框顯示的流行趁勢,會給顯示行業和手機廠商帶來哪些影響,其中對供應鏈相關環節的產能損失也有充分的預警提示,今天看來,當時與會嘉賓的預測及會後手機報在線的總結結果,大部分都已驗證。

當時行業悲觀的預測行業增長將轉負,而手機報在線的預測雖然沒有那麼謹慎的認為行業增長會停滯,給出了與行業相反的預測,還是會有正向增長。只是手機報在線的預測也仍然保守,僅給出了今年會多賣出一億部手機數量。從現在行業統計的數據看來,到年底還遠不止這個數量,看來手機上游供應鏈配套廠商,下半年仍然要加緊努力了。


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