智慧型手機產業鏈抱團奪「屏」 中日韓搶灘OLED先機

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一塊小小的螢幕正挑動全球智能終端廠商的神經和市場走勢。近期,蘋果公司瘋狂掃貨三星OLED螢幕,又對 LG Display(LGD)「暗送秋波」以制衡三星;另有消息稱,谷歌也欲投資LGD,以提高其OLED產能。在智慧型手機廠商紛紛嫩拉攏韓國面板廠商的同時, 中國地區的面板廠商也加快腳步,2016年京東方在成都、綿陽投資建設的兩條6代柔性OLED面板生產線,預計今年10月將會投產;收購夏普之後,富士康也開始整合夏普的OLED技術。

隨著OLED、VR、虹膜識別等技術的發展,消費電子手機領域將迎來新一輪創新與變革周期。螢幕是智能終端重要的窗口,蘋果、三星對上游供應鏈產能的壟斷,將使剛剛崛起的中國智慧型手機廠商面臨供應鏈產能不足的危機,也使得中國的面板廠商等上游產業鏈面臨產品升級換代的壓力。未來,中國消費電子製造產業要獲得更大的話語權,需加快構建產業生態,最大限度發揮產業協同效應。

蘋果三星壟斷OLED屏

作為智慧型手機市場的「風向標」,蘋果iPhone 8將使用OLED螢幕的傳言攪動上游面板產業鏈。近期,蘋果先下手為強,在近乎「壟斷」了三星OLED產能的同時,還頻頻向LGD和中國廠商伸出橄欖枝。

據報導,蘋果已向三星旗下顯示面板製造商Samsung Display砸下大單。雙方簽署了為期兩年,價值約合90億美元的小尺寸OLED面板供貨協議,Samsung Display今年將向蘋果供應7000萬塊至9200萬塊小尺寸OLED面板。

為了避免過重地依賴三星,蘋果還鼓動另一家韓國企業LGD量產OLED。據悉,LGD 第六代 OLED 產線龜尾 E5 廠今年下半將量產。6月23日,夏普召開股東大會,郭台銘在股東會上透露,OLED將是夏普整合的一個新方向,將在 2018年前出貨OLED面板給客戶。此外,還有消息稱,蘋果已與中國的京東方、華星光電、天馬微電子、和輝光電、崑山國顯和柔宇科技六家公司秘密洽談OLED合作。

在蘋果大肆「囤貨」的同時,有消息稱谷歌也開始涉足OLED手機屏產業鏈。為了保證Pixel第三代手機產能穩定性,谷歌預計將投資LGD以擴大其OLED產能。

所謂OLED,即有機發光二極體,又稱為有機電雷射顯示(Organic Light-Emitting Diode,OLED)。與傳統的LCD相比,OLED具備輕薄、響應時間短、對比度高、可視角範圍大等特點,特別適合可穿戴、VR等設備,其中柔性顯示需求是OLED 取代LCD的重要驅動力。此外,OLED產品價格的下降也加快了其規模化商用步伐。近兩年,OLED已被視為未來顯示技術的主流趨勢,國內外主流電視企業都陸續推出了OLED電視產品。

國產手機或面臨供應鏈危機

蘋果對消費電子市場的風向標作用明顯。業界普遍認為,首款配備OLED螢幕的iPhone將是旗艦版「iPhone 8」。IHS Markit的高級主管David Hsieh稱:「蘋果採用OLED螢幕將是OLED顯示器行業里程碑事件。」

目前,iPhone 8尚未面世,就已攪動全球面板產業和智慧型手機產業,蘋果對上下游產業鏈的話語權可見一斑。隨著蘋果不斷放風加持OLED,越來越多的手機廠商也紛紛跟進,欲在同質化的市場中嘗鮮突圍。據悉,三星、LG,以及OPPO、vivo、聯想、華為等中國智慧型手機廠商都已經或準備在旗艦智慧型手機中採用OLED顯示屏。OLED螢幕預計將成智慧型手機主流。

短期內,蘋果強勢把控OLED上游供應鏈,勢必進一步影響手機市場。目前,市場對小屏OLED的需求倍增,但OLED螢幕的產能極為有限:三星壟斷了95%的智慧型手機 OLED 市場,LG要到2018年才開始出貨;國產OLED短期內難以大規模供應市場。未來兩年,OLED供應能力不足的矛盾將更加突出,這也將影響智慧型手機廠商的出貨能力,尤其讓剛剛在全球市場上站穩腳跟的中國廠商面臨「缺屏」危機。

根據市場調查機構Display Supply Chain Consultants預計,在今年全球對OLED面板的需求猛增44%的同時,同期面板供應量僅僅提升5%,供需矛盾可想而知。以目前的訂單估算,2017年蘋果和三星將消耗近68%的OLED螢幕產能,只餘下約32%的產能留給中國手機廠商。

中國面板廠商如何彎道超車?

我國作為全球電子製造業生產基地,世界顯示器件製造中心也正加快向國內轉移。當前,OLED技術主要由日韓企業掌握,中國面板廠商也在奮起直追。未來OLED市場競爭將在中日韓廠商之間展開。

對於中國面板廠商而言,一方面需加快調整產品布局,擴大OLED產能。據悉,京東方、國顯光電、天馬、和輝光電、惠州信利等廠商已加速布局。京東方斥資1000億元在四川成都和綿陽建立了兩條6代AMOLED生產工廠,預計今年10月將投產。屆時,京東方有望成為全球第二家規模量產手機OLED面板的企業,並挑戰三星地位。

另一方面,全球OLED產業的競爭不僅僅是企業之間的競爭,更是是產業鏈的整體競爭。AMOLED上游設備包括TFT(陣列)設備、封裝、模組設備,下游則涉及到智能終端市場,一塊螢幕背後考驗著產業鏈的協同能力。據悉,華為、OPPO、vivo三家最大的國產手機品牌計劃組建OLED產業聯盟,聯手力推國產化。

言而總之,消費電子領域瞬息萬變。在產業面臨變革拐點時,信息製造產業比拼的將是核心技術、產業鏈聯動能力等。


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