全球半導體廠商新15強,華為海思又差一步

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昨天,IC Insights發布了2019年全球排名前15位的半導體供應商預測榜單。由於IC Insights在預測半導體廠商方面經驗豐富,所以,從歷史數據來看,這一預測排名與最終的實際排名不會有太大出入,可以作為很重要的產業形勢了解和分析數據。

在IC Insights的這份榜單中,依然還是按照半導體晶片和元器件(IC和OSD,其中,OSD是光電,傳感器和分立器件的縮寫)的銷售情況進行的排名。預計進入今年排名前15位的公司銷售額門檻為70億美元,這與2018年的情況相同。

在這15家半導體廠商中,包括6家美國公司,3家歐洲的,兩家韓國的,兩家日本的,以及兩家中國台灣地區的廠商。這些廠商中,有10家是IDM,4家Fabless,一家晶圓代工廠。具體如下圖所示。

總體來看,預計2019年排名前15位的半導體廠商的銷售額將比2018年下降15%,這比原來預期的全球半導體行業總跌幅13%,還低了兩個百分點。其中,跌幅最大的當屬三星,SK海力士和美光這三大存儲晶片廠商,銷售額同比下降幅度都≥29%,而SK海力士將是這15家公司中跌幅最大的,將達到38%。

我們可以將這份榜單與2018年的排名情況做一下對比。

圖:IC Insights於去年年底發布的2018全球半導體廠商排名

通過對比這兩份榜單可以看出,廠商排名的總體格局沒有發生變化,2018年排在前15的廠商中,有14家依然排在2019年的前15當中,只有西部數據跌出了前15,而聯發科補位進來。而且,排名1~5的,6~10的這兩個區塊的廠商都沒有變化,只是相互的位置稍有變動。可見,在經歷了大起大落的2018和2019年之後,全球半導體業的格局沒有任何變動,大者恆大的產業特點又一次凸顯了出來。

王者歸來

2017年,英特爾被三星超越,失去了全球頭把交椅,而今年,前者將奪回第一的寶座。實際上,從1993年到2017年第一季度,英特爾一直是全球排名第一的半導體供應商,但在2017年第二季度,其領先地位就被三星取代了。

2017、2018這兩年,在DRAM和NAND存儲晶片市場強勁增長的帶動下,三星的半導體總銷售額比英特爾分別高出7%和12%。但是,由於今年的存儲市場將下降34%,英特爾憑藉其穩健的產品線和發展策略,將再次成為全球營收最高的半導體廠商,銷售額將比三星多出26%。

大起大落

在這15家廠商當中,起伏最大的當屬SK海力士了,2018年,其營收同比增長了41%,是當時15家中增幅最大的,而到了2019年末,其營收的同比增幅卻是負數,而且降幅高達38%,也是15家廠商中跌幅最大的。這些也足以說明該公司對存儲晶片業務的依賴程度之高。

也正是看到了這一點,SK海力士正在加大存儲晶片之外業務的投入力度,特別是在晶圓代工和CMOS圖像傳感器(CIS)方面。

今年年初,面對存儲市場的低迷,SK海力士宣布了一項宏偉的投資計劃,欲在未來的10年內投入約1069億美元,自2022年開始著手建設4個半導體工廠。但是,到了今年10月,該公司Q3利潤暴跌89%,創三年來新低,不得不改變先前的投資計劃,宣布明年減產,同時大幅減少投資。當然,這裡說的投資和生產主要是存儲晶片。

在存儲不景氣的情況下,從2018年開始,為強化晶圓代工業務,SK海力士頻頻布局:7月,其子公司SK海力士SystemIC與無錫產業發展集團合資組建了8英寸晶圓代工廠,建立的新生產線將生產模擬晶片(傳感器、電源管理晶片等)。2018年底,其通過SK海力士SystemIC向無錫晶圓代工事業部出資1000萬美元,無錫新工廠計劃於2019年下半年竣工,2020年開始正式啟動。

此外,SK海力士SystemIC還於2018年10月與Cypress在香港成立了合資公司,合資企業在2019年初啟動,根據5年的初步協議,該合資企業將生產和銷售Cypress的SLC NAND快閃記憶體產品,並持續下一代NAND產品的投入。

SK海力士希望通過強化晶圓代工業務,改善其營收偏重DRAM的業務結構,逐漸成長為綜合性的半導體企業。

而在CMOS圖像傳感器領域,SK海力士也成為了近兩年的黑馬。中國台灣地區的Yuanta Research發布報告顯示,在2018年全球CMOS圖像傳感器的市場當中,索尼的市場占有率為49.9%,排在行業第一,而今年索尼的市占率肯定會更上一層樓;三星排名第二,市占率為19.6%,豪威科技排名第三,市占率達到10.3%,而有些出人意料的是,SK海力士排在了第四位,市占率為5.6%。

據悉,該公司從2007年開始投身CIS業務,並在短期內就具備了提供800萬像素產品的能力。

2014年,SK海力士收購了CIS企業Siliconfle,後者成為SK海力士持有100%股權的子公司;2016年10月,SK海力士進一步收編了Siliconfle的CIS事業經營權;從2017年起,SK海力士向其CIS部門投入了更多的資源,加速推動1300萬以上像素CIS的研發,並把M10廠DRAM生產設備移往廠M14,M10廠內騰出空間用於生產CIS。

SK海力士可謂是CMOS領域的一匹大黑馬,在非常短的時間內就擠進了全球CMOS圖像傳感器廠商排名前十位。來自Yole的統計顯示,該公司2015年就排在了全球第8的位置。

綜上,在存儲業務虧損嚴重的情況下,SK海力士多管齊下的業務發展策略會愈加明顯。

歐洲廠商難進十強

來自歐洲的三大IDM企業英飛凌、ST和NXP,都是非常有特色的半導體企業:英飛凌的功率器件全球第一,ST的傳感器名列前茅,NXP的汽車半導體被眾廠商垂涎。雖然特色鮮明,但從最近幾年的排名,特別是2018和2019年的排名來看,歐洲三強始終難進全球前十,但也基本沒有掉出過前15。2018年,這三家中排名最靠前的是ST,排在第11位,2019年,排名最靠前的依然是ST,但排名下降了一位,在第12。

而且,從2019年的榜單來看,這三家的營收同比變化幅度都不大,不像其它地區廠商那麼大起大落。這似乎也與全球半導體熱點產品、應用和熱點供應鏈的分布特點相吻合。近些年,存儲器,消費類電子用的處理器,以及產業鏈當中的晶圓代工是產業熱點,而設計、生產這些晶片產品的企業大都分布在環太平洋地區,如韓國的三星和SK海力士,日本的索尼,中國台灣台積電、聯發科,以及美國的高通、蘋果等,都是與手機等有巨大市場容量、且產品疊代周期短、變化快的消費類設備用晶片緊密相關的半導體企業,因此,它們的大起大落更加明顯,而相對來說,歐洲三強似乎更側重於對性能要求更高、更穩定的非消費類設備用晶片,這也使它們的業務相對更加穩定,但似乎也較少享受到手機等消費類電子產品帶來的巨大紅利,從而形成了排名相對靠後,但營收變化幅度相對較小的態勢。

華為海思又差一步

在2019的這份榜單中,如果將晶圓代工廠台積電排除在前15名之外的話,則中國的華為海思將排名第15位,預計該公司2019年的銷售額為75億美元,比2018年增長了24%。

實際上,海思排進全球前15這一話題已經持續了一年多時間了。2018年中,就有預測認為海思將於當年年底IC Insights的榜單中排進前15,不過當時未能實現,而且也僅差一步。今年,情況同樣如此,由於聯發科在這一年當中的表現同樣強勁,使得海思再一次與第15名失之交臂。

索尼稱霸

在給出營收排名的基礎上,IC Insights還對這15家廠商的營收同比增長率進行了排名。

從這份榜單中可以看出,索尼(Sony),台積電和聯發科排名最高,而且是這15家僅有的三家同比增長為正的廠商,特別是索尼,同比增長了24%,且排名上升最快,這主要是因為今年CMOS圖像傳感器市場火爆造成的,使得這家全球最大的CIS晶片企業,實現了強勁的銷售增長,由2018年的第15位,上升到了第11位。具體如下圖所示。

索尼之外,來自於台灣地區的台積電和聯發科也可圈可點,在全球半導體大環境不好的情況下,這兩家廠商都實現了同比正增長,雖然只有1%的增長率,但在行業一片下跌的情況下,取得這樣的成績,已經非常難得了。

此外,預計今年將有6家公司的銷售額出現兩位數的下滑,其中就包括4家存儲晶片供應商(三星,SK海力士,美光和東芝/Kioxia),以及Fabless英偉達和高通。

*免責聲明:本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點,半導體行業觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點,不代表半導體行業觀察對該觀點讚同或支持,如果有任何異議,歡迎聯繫半導體行業觀察。

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