國內半導體強勢復甦,部分晶片現缺貨潮

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今年上半年中國封測廠商還在降價搶訂單,例如陸廠長電科技、華天科技、通富微電的毛利率,在上半年都僅有 10% 左右,但僅僅幾個月之後,目前中國數間封測廠已強勢復甦,轉為供不應求之局面。

5G 等領域拉動產業需求

半導體景氣在去年下半年急轉直下,原本歷經超長上升周期的記憶體、被動元件等產品紛紛陷入大幅降價階段,使終端市場備貨謹慎,部分產線以裁員、停工等措施準備過冬。

但半導體產業調整周期並未持續太久,在 5G、人工智慧、物聯網、消費電子等需求的帶動下,正快速復甦。

這股復甦風潮更是全面性的,CIS、NOR Flash、PMIC、藍牙晶片、模擬IC、指紋識別晶片、MOS、IGBT 等市場需求旺盛,部分晶片甚至出現缺貨。

IC 設計廠商明顯受惠,匯頂科技、兆易創新、聖邦股份、韋爾股份等業績大幅增長,股價屢創新高。

IC 製造的轉變也肉眼可見,2019 年第 3 季,中芯國際整體產能利用率從今年第 2 季的 91.1% 上升到了 97.0%;華虹半導體整體產能利用率也上升至 96.5%,接近滿載。

日韓貿易戰及去美化的影響

行業人士透露,一直以來,大陸許多中小型的 IC 設計廠商根本拿不到晶圓產能,多數是與日韓的代工廠合作。但是,在日韓貿易磨擦的影響下,南韓 DBH 的晶圓產能緊缺,而與之合作的 IC 設計廠商獲得的晶圓代工產能也得不到保障,造成大陸 IC 設計廠商的晶片產品開始出現缺貨。

與此同時,「去美化」也發揮作用,華為、海康威視、大華科技等一系列公司被列入實體清單,因此加大本地供應鏈的扶持力度,帶來「國產替代」加速。

今年上半年,華為海思將原本的封測訂單,轉給長電科技、華天科技等封測廠商,且訂單量還在不斷增加。因此,據業內人士透露,從 7 月份開始,長電科技、華天科技兩大封測廠商,都處於滿產狀態。

業內人士表示,在指紋識別晶片片和 CIS 晶片的強勢需求下,晶方科技也已經進入滿載運行的狀態。在智慧型手機、安防監控、汽車電子等領域的需求帶動下,CIS 晶片已經出現缺貨。

2019 年第三季度,通富微電本地客戶訂單飽滿,海外客戶訂單大幅增長,因此,其營收大幅增長,也成功由虧轉盈。同樣的故事,長電科技也從 2 季虧損 2.1 億元到 3 季度獲利 7702 萬元,都說明了封測廠商已經從訂單到業績,開始了全面復甦。

*免責聲明:本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點,半導體行業觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點,不代表半導體行業觀察對該觀點讚同或支持,如果有任何異議,歡迎聯繫半導體行業觀察。

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