別再說國產供應鏈如何強大 華為因膠水損失近1億

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作為年出貨量近15億部的大市場,智慧型手機無疑是當前出貨量最大的消費類電子產品,其帶動的產業鏈更是難以估計,不誇張的說,在過去的7年時間中,智慧型手機的快速發展,很大的程度上促進了科技領域的發展,而在這個市場,國內市場則發揮了很強的能動作用。對於這麼一個大的市場,無論是在終端品牌還是在供應鏈端,國內市場也都取得了不錯的成績。

以終端品牌市場為例,目前全球智慧型手機出貨量前十名中,有7名是中國手機廠商,全球近15億部的總出貨量中,國內市場所占據的份額就達到了三分之一!我們不否認,在手機市場,無論是終端品牌還是供應鏈企業,的確取得了快速的發展,眾多企業也都賺到了錢,但是,相對於手機產業鏈總利潤而言,國內企業所占據的利潤則不值一提。且在手機供應鏈很多市場,完全被海外企業所霸占!

核心部件嚴重依賴進口 華為因膠水虧損近1億

作為當前全球最大的手機市場,中國手機廠商在近幾年也取得了快速的發展,而手機市場的洗牌也圍繞國際市場以及國內市場,從目前來看,昔日手機界的泰斗也有不少走向落寞,而新崛起的手機廠商也走在市場前沿。而在這個過程中,國內手機廠商的發展速度實為驚人。

以2016年出貨量來看,全球智慧型手機出貨量總計達到近15億部,出貨量前十名的手機廠商中就有7家中國手機廠商。隨著國內手機廠商的在量方面的崛起,同時也帶動了相關供應鏈的快速發展,如顯示屏方面,目前國內顯示屏廠商都在巨額投資,此外再如攝像頭市場、指紋識別晶片市場,國內都取得了快速的發展。整體看來,隨著國內手機終端品牌在全球市場影響力不斷擴大,與之相伴的是供應鏈方面的實力也在不斷提高。

但是,從手機供應鏈整個市場獲利角度來看,卻依然主要被海外廠商所占據,眾所周知,目前手機三大核心部件處理器、內存以及顯示屏,基本上都是依賴進口,而這三大核心部件在手機硬體成本中所占的比例達到了60%。

而在近來,更是有消息稱華為曾因膠水問題而損失近億元。據華為消費者業務首席質量官馬兵在接受媒體採訪時表示:「我們前年有一個產品,螢幕縫隙的地方在高溫的時候有膠水溢出的機率,千分之幾的機率,怎麼辦?後來按照我們的流程決策這批貨發不了,那一次就損失了九千多萬元。我們經常會面臨這樣的問題,因為生產中有這樣的問題,我們就會想怎麼在前端控制避免這樣的浪費。」

尤其是進入2016年以來,手機廠商對供應鏈的把控已經十分嚴格,早在2016年上半年,小米就曾因供應鏈跟不上導致出貨量劇降,最終雷軍親自把關供應鏈,而在下半年,三星Note7更是因為電池爆炸而導致凈利潤大降!

而如華為的膠水,據手機報(http://www.shoujibao.cn/)此前從國內膠帶廠商弘擎科技處了解到,該市場此前主要被海外企業所占領,對於國內而言,依然是一塊很大的空白。據其強調,中國本土的膠粘主材料研發方面嚴重滯後於行業的需求。尤其是隨著近幾年國產品牌手機等消費類電子製造業的爆發,中國本土的膠粘材料嚴重依賴於進口的局面仍沒有解決。

這對於國內企業而言無疑是一個巨大的機會,鑒於此,原本從事膠水市場的弘擎科技更是下探到膠帶市場。據筆者了解到,2003年,國內膠粘產業正式打開市場,弘擎科技的集團公司弘泰便開始研製離型紙和淋膜紙,並且成為知名膠帶廠商3M的供應商,而後者則是蘋果的供應商。

正因為該市場機會大,隨後弘擎科技開始自主研髮膠水,因為對於膠帶廠商而言,膠水為其核心本質,經過三年的努力,終於成功打破國外膠粘技術壟斷,破解膠粘行業UV型環保膠水的配方、生產工藝、反應工藝等環節的技術秘碼,研發出UV光固化無基材透明膠膜和UV環保膠水。

像眾多國內手機供應商吞併上下游市場,如京東方等面板廠商做顯示模組,而攝像頭模組廠商也開始自己做濾光片,弘擎科技並不僅僅滿足於膠水市場,同樣也下探到膠帶市場,並且已經得到很多客戶的認可,成為富士康、蘋果、三星、華為等國內外知名企業的直接或間接供應商之一,更重要的是,為了維護其核心競爭力,其膠水並不外售。

從弘擎科技的案例可以看出,其實在手機供應鏈端,很多市場其實到目前依然還是主要被海外企業所占領,儘管與終端品牌相比它們並不引熱矚目,但是從商業角度來看其發展空間同樣十分龐大,這些市場對於國內企業而言毫無疑問是一個有利的機會。事實上,從目前國內供應鏈端來看,選擇這些新鮮市場或許並不比停留在競爭鴻海的市場差!

國產供應鏈競爭慘烈 毛利率不斷下降

正如前文所言,我們並不否認國內手機供應鏈在這幾年取得很大的進展,但是從獲利空間以及毛利率角度來看,國內手機供應鏈廠商普及局限在較低的階段!而在獲利空間較大的市場,依然被海外企業所占領!換而言之,在手機供應鏈市場,國內距離「自給自足」依然還有很漫長的一段路程!

再如目前的指紋以及攝像頭市場,在晶片端,海外的指紋晶片廠商只有FPC、高通、新思等少數幾家企業,而國內湧現出一大批,如已經上市的匯頂,正計劃IPO的貝特萊,再如費恩格爾、邁瑞微等。更嚴重的是殺價十分嚴重,截至目前,晶片殺價已經下探到1億美金左右每顆,業界更是傳聞新一輪洗牌將會開啟。儘管高通和新思等出貨量並不高,但是兩者都把高端市場作為重心,如高通做超聲波指紋方案,新思更是力推光學式指紋方案。

而在攝像頭晶片市場,國內格科微電子出貨量更是位居第一,再如思比科、OV以及比亞迪等,出貨量都不容小覷,但是相對三星、索尼,國內攝像頭晶片廠商生產的大部分偏向於中低端市場,在高端市場的出貨量並不大理想!再如觸摸屏和顯示模組市場,目前已經國內競爭同樣十分泛濫,尤其是後者,隨著面板廠商不斷下探顯示模組市場,無疑在不久的將來會導致一些廠商無法生存!

同時,無論是在指紋模組市場還是攝像頭模組市場,基本上也都是國內廠商在生產,並且已經形成了十分明顯的「巨頭壟斷」效應,在出貨量方面歐菲光遙遙領先其他廠商,且在模組市場的企業簡直多如牛毛,導致市場競爭惡性化,同樣殺價十分嚴重,在這種情況下,進一步導致毛利率不斷下降!所以不少供應鏈廠商都走向「打包服務」,通過量也維持生存!

正因為市場競爭激烈,導致毛利率很低,從而誘發很多企業走向倒閉,尤其是在2015年-2016年之間,倒閉的企業數量非常多,不僅僅是在供應鏈端,同時在終端手機品牌端同樣如此,很多的廠商被迫關閉!

手機產業的紅海市場只是相對的,在手機終端品牌如此,如蘋果和三星吃下手機市場絕大部分利潤,在供應鏈端同樣如此,如在處理器晶片、內存晶片、電源管理晶片、OLED面板,再如前文所講弘擎科技已立穩足的膠帶市場!在這些市場基本上為海外企業所占領,國內企業想要分一杯羹很難,其中一個很重要的原因在於技術壁壘。

從這方面來看,在上述這些市場,基本上少數幾家海外企業從事,然後吞下整個市場的利潤,「大而不強」正是當前國產手機供應鏈的真實寫照。不過,所謂「無孔不入」,如弘擎科技突破海外企業壟斷格局,雖然「缺芯少屏」的格局在短期內或許還難以改變,但是在手機供應鏈這眾多的市場中,總有一些市場對於國內廠商而言有機會!路漫漫其修遠兮,這句話對於目前的國內手機供應鏈而言,顯然十分合適!


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