全球及中國晶片設計產業市場規模和龍頭企業排名分析

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一、全球晶片產業的商業模式

全球半導體分為IDM(IntegratedDeviceManufacture,集成電路製造)模式和垂直分工模式兩種商業模式,老牌大廠由於歷史原因,多為IDM模式。隨著集成電路技術演進,摩爾定律逼近極限,各環節技術、資金壁壘日漸提高,傳統IDM模式弊端凸顯,新銳廠商多選擇Fabless(無晶圓廠)模式,輕裝追趕。集成電路設計為知識密集型產業,國際上比較典型的參與者主要有AMD、英偉達、高通、聯發科、蘋果、華為海思等公司。

二、全球晶片設計龍頭企業分布及排名

全球晶片設計產業龍頭企業主要分布在美國,中國,台灣等國家地區,2018年,中國企業海思半導體首次入圍全球晶片設計前十企業,營收規模排名全球第五。從整體來看,美國企業仍然占據了絕對主流,前10大晶片設計公司中有8家都來自美國,其他僅有海思半導體和聯發科(台灣)上榜。

圖表1:2018年全球IC設計前十企業排行榜

資料來源:Gartner,韋伯諮詢整理

三、全球晶片設計產業市場規模

2018年全球晶片設計產業規模大約為1139億美元,同比增速14%,過去五年符合增速約為6.6%。由於近幾年智慧型手機等終端對於晶片性能和數量需求的快速提升,全球晶片設計產業得以快速增長。特別是隨著整體晶片設計工藝的持續升級,晶片設計產業充分享受了下游晶片製造大規模投資的產業紅利,產業持續高速增長。

圖表2:2014-2018年全球晶片設計產業規模(億美元)

資料來源:Gartner,韋伯諮詢整理

四、中國晶片設計產業市場規模及排名

2018年中國晶片設計產業規模為2519億元,同比增長21%,5年複合增速24%,遠超全球整體複合增速6.6%。

圖表3:2014-2018年中國晶片設計產業規模(億元)

資料來源:Gartner,韋伯諮詢整理

國內有龐大的市場需求,但是中國晶片企業規模較小,每年晶片我國進口金額仍然在快速增長,國產晶片設計企業具備十分巨大的國產替代市場。除了海思半導體之外,我國IC設計產業企業發展呈現井噴式增長的勢頭。

截至2016年底,我國共有IC設計企業1362家,2015年僅有736家,同比增長率高達85%。我國至今已有11家企業躋身全球IC設計企業前50強。

圖表4:2018年中國IC設計前十企業排行榜

資料來源:Gartner,韋伯諮詢整理

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