7nm訂單飽滿,台積電卻來了個「反向操作」

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降價促銷是商家慣用的策略,而現在半導體產業也開始使用這一手段。

讓人意料之外的,該策略的使用者是「代工之王」台積電。

在連續多年營收創下新高后,台積電為何會主動祭出價格優惠策略?該策略又能否成功呢?

12月3日消息,業界傳出台積電為因應明年首季產業淡季衝擊,以及美中貿易戰後續不確定性仍大,決定主動採取價格優惠策略,範圍涵蓋8寸與12寸晶圓代工業務,希望藉此吸引客戶提前下單。

據了解,台積電目前12nm以下先進位程訂單全數滿載,尤其7nm更是幾乎形成了壟斷,因此台積電這波價格優惠策略,主要鎖定12nm以上的成熟及特殊製程,以及8寸高壓製程等項目,涵蓋8寸及12寸。

8寸、12寸晶圓代工廠數量激增

眾所周知,半導體產業正在發生第三次轉移,且轉移的陣地落在了中國大陸。

基於此,中國大陸正在成為全球半導體產業擴張寶地,越來越多的晶圓代工廠在中國大陸興建。

2017年中國大陸晶圓工廠分布 圖片來源:ittbank

從上圖我們看到,2017年中國大陸12寸晶圓廠有24座,月產能達到108萬片/月;8寸晶圓廠有17座,月產能達到100萬片/月。

不僅如此,據IC Insights預計,到2020年底,還會有另外22座12寸晶圓廠開始營運,屆時全球12寸晶圓廠數量總計將達到117座;該機構預期,12寸晶圓廠(量產級)的最高峰數量將會落在125座左右。

此前就有業內人士擔憂,儘管物聯網、5G、人工智慧帶動了不少晶片需求,但中國大陸晶圓廠數量太多,市場恐怕支撐不起。

尤其在國際貿易形勢不太明朗的情況下,未來的晶圓代工市場有可能出現「狼多肉少」的局面。

誰能提前搶下訂單,在接下來的時段里就能活的很好,即使市場處於波動期。

這就和其他商家一樣,在市場形勢不明朗、需求波動的情況下,通過降價促銷活動提前搶奪市場份額,對於半導體廠商而言,意義重大。

此外,新建的晶圓廠還未形成規模效應,代工業務的價格也很難有大的優勢。

當台積電使用降價策略時,「同質競爭」就變成了「差異競爭」,較低的價格加上「代工之王」的美譽,在與其他晶圓代工廠競爭時,台積電的優勢將會更大。

除此之外,從上面的圖表中也可以清晰看出,8寸和12寸晶圓廠主要面向邏輯器件、存儲器件等業務方向。

對於邏輯器件而言,市場上供應緊張的局面一直沒有緩解。

另外,雖然說存儲器市場價格在下滑,但是其仍占據著半導體產業最主要的市場份額,對於代工需求都比較旺盛。

通過對8寸和12寸價格調整,也顯示出台積電非常具有針對性。

對此,台積電稍早表示,市場最缺的8寸晶圓代工產能因28nm製程競爭增大而鬆動,但預料很快就會滿載。

台積電供應鏈透露,降價讓晶片客戶提前在明年上半年下單,尤其趁產能淡季前提前備貨,能避免貿易戰淡化及下半年產業旺季時訂單塞爆。

抵抗市況不佳,提振公司財務

據台灣經濟日報的最新報告,台積電明年首季受傳統淡季與蘋果、非蘋果手機銷售失色的影響,單季營收恐減約15%,幅度為歷年同期最大。

受蘋果砍單的影響,台積電市況不佳。

此前根據cnBeta的報導,台積電(TSMC)已經拿下了國際商用機器公司(IBM)的伺服器晶片大單。

拿下IBM伺服器晶片大單,可謂對沖了台積電部分產能和風險。

另一方面,台積電副總經理陳平在今年的中國IC設計業2018年會暨珠海IC產業創新發展高峰論壇上表示,台積電最新的5nm技術研發順利,預計在2019年4月開始實現完整的EUV風險試產,而更高級別的3nm技術正在繼續。

更先進工藝意味著成本也水漲船高。

據悉,5nm工藝設計的總成本包括人工和IP授權費用約高達2億至2.5億美元,較目前7nm晶片所需要的1.5億美元大幅上漲。

而台積電研發的3nm工藝製程,業內人士稱其設計成本更是超過10億美元。

這還只是研發設計成本,算上建廠成本、設備成本等等,現在的台積電急需大量的資金注入。

據悉,台積電位於南科的5nm工廠總投資額將超過1572.5億元。

類比一下,國家大基金一期的總募資額是1387億元,正在募資的二期預期是1500億元。

上海矽睿科技有限公司創始人謝志鋒博士曾提到,未來能在更先進位程上越走越遠的可能只有三家公司,其中一定有英特爾和三星,台積電是最有可能跟這兩家一塊走下去的晶圓代工企業,因為更先進位程的研發費用是絕大部分廠商承受不起的。

由於聯電、格羅方德甚至放棄了14nm、7nm以下先進工藝代工,三星技術上能跟進台積電競爭,但7nm進度晚了一些就導致7nm訂單幾乎全被台積電壟斷了,目前處於訂單飽滿狀態。

但是隨著代工製程工藝的提升,所面向的客戶及領域將越來越少。

對於台積電而言,在蘋果手機和礦機訂單下滑的情況下,拿下IBM伺服器晶片大單還遠遠不夠,仍舊需要一針強心劑提振公司財務。

在這關鍵節點,主流產能降價促銷好似雪中送炭。

如果策略有效,對台積電目前的財務狀況來說就是一場久旱甘霖雨。

結語:國際形勢與客戶意願是關鍵

儘管G20峰會流露出了貿易摩擦淡化的跡象,但終止貿易摩擦目前尚不成事實,市場的供需波動仍舊存在。

因此,台積電降價促銷是為了調整8寸、12寸晶圓生產時間避免訂單塞爆一說,就還需時間考察。

業內人士認為,台積電降價促銷策略可能會引發虹吸效應,中芯國際、聯電等其他晶圓廠訂單將會受到影響。

但現在的問題在於,客戶會不會在形勢不明朗的前提下跟台積電下單。

我們再退一步講,即使國際形勢日漸明朗,降價促銷就能贏得客戶青睞?答案不得而知,畢竟市場上能生產8寸、12寸晶圓的廠商越來越多。

綜合以上,台積電罕見的降價促銷策略能否行之有效?台積電明年第一季度財報是否亮眼?還得看國際形勢和客戶意願。


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