聯發科的2018年小目標:奪回丟失的市場,拿下蘋果訂單!

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今年是聯發科成立20周年,同時也是聯發科走的非常艱難的一年。在這一年裡,聯發科遭遇了客戶轉單、市場份額下滑、營收利潤大幅下滑、Helio X30衝擊高端市場失利、公司高層調整等諸多狀況。萬幸的是,現在聯發科已經成功走出了谷底。在今天(12月27日)召開的年終媒體記者會上,聯發科更是表現出了對於2018年的信心。

跌入谷底

去年上半年,聯發科憑藉Helio P10系列出貨增長很快,OPPO、vivo、金立等國產品牌廠商也都有採用。當時就有報告稱,聯發科在國內第二季度4G晶片出貨量首度超過了高通。這其中Helio P10系列可謂是功不可沒。

不過去年下半年,聯發科多款晶片出現了缺貨的情況,再加上高通驍龍在中階晶片上的優勢的迎頭趕上,以及Helio P10的後續產品——Helio P20不太給力,並且量產時間較晚。更為重要的是,不論是P10還是P20,他們都不支持Cat.7。而中國移動要求2016年10月1日以後入庫的手機均需要支持LTE Cat.7技術或以上。這也使得主攻線下市場的OPPO、vivo、金立等客戶(運營商渠道對於他們來說很重要)紛紛轉投競爭對手高通。

今年一月底,聯發科公布了其2016年第四季度的財報。財報顯示,第四季度聯發科營收為686.75億新台幣(約合150.8億人民幣),同比減少了12.4%,而毛利率也跌破了35%,為34.5%。顯然去年下半年這些品牌廠商的轉單已給聯發科造成了不小的影響。

與此同時,今年年初,聯發科耗費眾多人力財力打造的10nm晶片Helio X30雖然順利量產,但除了魅族Pro 7之外,沒有其他產品採用,這也直接導致了聯發科衝擊高端市場失利。面對高端旗艦機市場萎縮,而主流市場興起的趨勢,聯發科採取聚焦策略,把重心放到主攻中端市場的Helio P系列上來。

面對幾家大客戶的轉單之後缺乏新產品應對,以及Helio X30衝擊高端市場的失利,使得今年上半年聯發科仍處於非常被動的局面當中。

根據聯發科公布的今年二季度財報顯示,第二季度營收為新台幣580.79億元(約合人民幣129.12億元),較上年同期的新台幣725.27億元下降19.9%;凈利潤為新台幣22.10億元(約合人民幣4.91億元),較上年同期的新台幣65.90億元大幅下滑了66.5%。

Helio P23/P30推出,聯發科止跌企穩

在今年6月的記者會上,蔡明介承認,「因為我們產品規劃的問題(應指Helio X30等產品),今年有一些市占率的流失。」為了改變聯發科在智慧型手機市場的被動局面,聯發科計劃通過「最根本的產品競爭力著手」,來振興自己的智慧型手機業務。

隨後在今年8月29日,聯發科正式推出了兩款支持Cat.7的中端晶片:Helio P23和Helio P30。這兩款晶片均採用16nm工藝製程,具有優異的高性能和低功耗表現,而且支持雙攝和雙卡雙VoLTE。這兩款產品也被聯發科寄予厚望,希望通過這兩款產品重新奪回被高通搶走的市場。

而在這兩款晶片發布之前,業內就傳聞聯發科訂單已超200萬片。隨後的月度財報似乎也證實了這一點。

根據聯發科公布的8月份營收報告,該月合併營收為新台幣 224.96 億元,較7月份增加 18.59%,雖然較2016年同期減少了13.04% ,但卻是近9個月以來的新高紀錄。

隨後我們也可以看到,OPPO、金立在四季度都推出了Helio P23/ P30的新機。比如金立S11系列,OPPO A73等。

在鞏固中端市場的同時,聯發科還發力入門級市場。在展訊、高通相繼推出針對入門級市場的4G功能晶片之後,今年9月底,聯發科發布了專為印度等新興市場設計的入門級4G手機晶片MT6739,意在推動低端市場的4G普及。

隨後在11月1號,聯發科宣布成為第一家支持Google旗下GMS Express 計劃的晶片合作夥伴。這項計劃旨在於為移動設備製造商提供預先通過認證的Android軟體解決方案,包括GoogleTM 移動服務 (Google Mobile Service; GMS) 和Google 兼容性測試套件(Compatibility Test Suite; CTS) 的認證。可以幫助手機製造商縮短產品上市周期,以更低成本將產品更快推入市場。

優化高層組織架構

在市場端遭遇挫折的同時,今年聯發科高層也出現了持續的調整。

今年3月聯發科宣布延攬蔡力行至聯發科技擔任共同CEO,7月1日到任且直接對董事長暨執行長蔡明介負責,並在聯發科技集團擔任集團副總裁。而在之前聯發科已引進不少台積電人(蔡力行此前曾是台積電執行長),包括人資長、法務長多位高層都來自台積電,近年來也有不少工程師從台積電跳到聯發科任職。

隨後今年7月,業內就傳出消息稱,聯發科共同營運長朱尚祖已辭職。雖然當時聯發科予以了否認,但之後均已被證實。今年11月,朱尚祖已正式加盟小米,擔任產業投資部合伙人。不過目前朱尚祖尚擔任聯發科的顧問。

今年11月1日,聯發科發布公告宣布副董暨總經理謝清江將卸下總經理一職,由營運長陳冠州升任總經理,直接向共同執行長蔡力行報告業務,已於12月1日起生效。

為了蘋果訂單?

業內人士稱,蔡明介引入台積電人才及老將,主要是為了蘋果iPhone訂單。此前就有消息稱,蘋果為了減少對高通的依賴,可能會引入聯發科作為新的基帶供應商。

「台積電最近這幾年的成長,很大一部分是來自iPhone訂單貢獻,聯發科過去的晶片主要賣到中國品牌,蔡明介對這樣的發展一直不是很滿意,也希望藉由台積電人馬的加持,全力爭取iPhone訂單。」知情人士說。

今天台灣《電子時報》再次報導稱,據業內消息稱,蘋果正考慮與台灣聯發科合作,後者將於2018年開始為iPhone提供基帶數據機晶片。

雖然在今天的年終媒體記者會上,蔡明介並未對此進行回應。不過此前蔡明介在接受媒體採訪時也並未對此進行否認,其表示,「只要有機會,就會努力。」

持續投資掌握關鍵新技術,不會只當跟隨者

得益於Helio P23/P30在市場上獲得了客戶的認可,聯發科共同執行長蔡力行在今天的年終媒體記者會表示,「目前聯發科的轉型與改善計劃都已經出現成效」。

聯發科總經理陳冠州則指出,過去一段時間以來,聯發科在1500到3000元人民幣之間找到利基點,所以在這個利基點上包括 P23或P30等平台的發展都相當不錯,未來還有P40及後續型號的處理器平台出現,持續耕耘市場。

陳冠州強調因為未來新應用與技術都會在智慧型手機這個平台出現,所以聯發科也會在移動業務領域持續發展。

其中關於先進位程部分,共同執行長蔡力行表示,明年台積電7nm製程將開始量產,聯發科也有產品設計中,預計將有3顆晶片采7nm生產,產品也不局限在手機晶片

蔡力行也表示,在移動業務方面,聯發科絕對會持續發展下去。通過掌握關鍵技術,並且持續投資關鍵技術,使得聯發科在當前激烈競爭與購併的大環境下持續保有其競爭力。

除了在移動業務持續加大投入之外,蔡力行表示未來在人工智慧(AI)、5G、窄頻物聯網(NB-IOT),以及新一代的無線網絡(Wi-Fi)上面也會進行相關關鍵技術的投資。同時,還會在家庭及娛樂、物聯網、車用市場持續發展。

在NB-IoT方面,早在今年6月底,聯發科就發布了旗下首款NB-IoT系統單晶片(SoC)MT2625,同時攜手中國移動推出了業界尺寸最小(16mm X 18mm)的NB-IoT通用模組。11月24),聯發科又發布了業界首款支持NB-IoT R14規格的雙模物聯網晶片MT2621。可支持NB-IoT網絡外,同時可兼容現有GSM/GPRS網絡。此前市場上的眾多共享單車的智能鎖就有採用聯發科的定位晶片(比如MT2503),這也為聯發科的NB-IoT晶片順利的進入共享單車市場提供了機會。

在基帶方面,陳冠州表示,不是從競爭角度看,而是從客戶是否需要的角度去看,如數據機持續往Cat.12 與Cat.16 推進,並與電信運營商維持緊密關係,了解未來所需。

在5G方面,今年年9月21日,聯發科成功實現了面向3GPP 5G標準終端原型機與手機大小8天線的開發整合,並攜手華為完成5G新空口互操作對接測試(IODT),實測吞吐率超過5Gbps,成為首家擁有手機尺寸天線、與通信設備廠商完成對接測試的晶片廠商。

根據業內消息,聯發科計劃在今年底完成5G原型晶片的設計,明年投入驗證階段。聯發科無線通訊發展部門的經理TL Lee接受採訪時曾表示,運營商開始部署5G服務時,會確保第一時間用上聯發科的方案。目前聯發科已經宣布和中國移動、日本NTT DoCoMo合作進行5G部署實驗。

對於外界關心的人工智慧方面,陳冠州表示聯發科將會在2018年推出人工智慧相關產品,看應用面的需求,會把客戶需要落實到終端產品。

陳冠州強調,人工智慧無所不在,而聯發科發展人工智慧有對內及對外兩方面的原因。對內除了期望產品效益有所提升,也希望幫助聯發科內部提升產品價值。對外會將其運用在邊緣計算(Edge Computing),因未來有的人工智慧需落實到終端產品,就有邊緣計算的需求。藉由將人工智慧落實到終端平台或家用平台的處理器、繪圖晶片、加速器等產品,並讓效能提升,功耗降低,使大家都能享受人工智慧的應用。

在家庭及娛樂市場方面,今年聯發科推出的MT8516成功殺入智能音箱市場,並且成為亞馬遜Echo新一代智能語音助理產品的唯一晶片供應商。此外,聯發科還拿下了阿里的天貓精靈X1等眾多智能音箱產品的晶片訂單。在電視盒子市場聯發科也一直有著不錯的表現,而在智能電視市場,聯發科則有MStar,目前眾多的品牌智能電視機廠商都有採用MStar晶片。

在車用市場方面,去年11月29日,聯發科就宣布正式進軍車用晶片市場,從以影像為基礎的先進駕駛輔助系統 (Vision-based ADAS)、高精準度毫米波雷達((Millimeter Wave, 簡稱mmWave)、車載信息娛樂系統(In-Vehicle Infotainment) 、車載通訊系統(Telematics)等四大核心領域切入,向全球汽車廠商提供產品線完整且高度整合的系統解決方案。據了解,目前聯發科在這塊也已經取得了一些進展。

而對於接下來的2018年的預期,蔡力行則表示:未來在毛利率和緩成長後,要在移動業務上搶回之前所失去的市占率。此外,2018年聯發科的家庭與娛樂業務將有20%的成長。再加上其他新的業務,在聯發科持續的投入下,會有新的回收,對於未來一年的發展比較樂觀。

蔡力行透露,聯發科每一年的研發費用占營業額的22%到25%,而且在公司16000名員工中9000人是研發人員。此外,在新的關鍵技術開發上,聯發科還將持續的在全球各地招募人才,而北美地區將是聯發科整合研發人員與業務人員的一個重點區域。

蔡力行強調,聯發科是個有核心技術,而且未來也會在這方面持續投資的公司。聯發科不會只當跟隨者的角色。而這些新的關鍵技術,就是未來持續帶領聯發科繼續往前走的項目。

作者:芯智訊-浪客劍

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