2016年印度市場出貨近億部智能機 2500萬部訂單印度廠商不喜反悲

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徐志平

在全球手機市場增長十分緩慢之際,國內市場雖然仍有小幅度的增長,但是由於競爭壓力過大,因此不少品牌都早已經開始走向海外開闢新的市場;而東南亞無疑是國內手機廠商的首選,東南亞一帶又主要以印度市場為核心;近來,華為余承東坦言,2017年東南亞市場將得到爆發。但是對於印度市場,由於政治和文化因素,導致不少國內手機企業和供應鏈廠商至今仍處於觀望當中。

據旭日大數據統計,2016年印度市場智慧型手機總出貨量9648萬部將近1億部,三星在印度市場的智慧型手機出貨量依然排名第一,市場份額達到了19.5%,出貨量為1880萬部,其次是印度本土品牌Micromax,以1105萬部的出貨量奪得11.5%的市占率,第三名的Reliance Jio以825萬部的出貨量取得8.5%的市占率,隨後是Intex、聯想、OPPO、vivo、小米,除了三星和Micromax,後面第二名到第九名這幾大品牌的市場份額差別並不大,均在4%——9%之間,由此可見競爭的何等的激烈,此外,在這九大品牌中,中國手機廠商占據了5家,隨著明年金立、華為在印度市場發力,中國手機廠商在印度的競爭力也將得到提升。

2500萬部訂單印度廠商不喜反憂 中國廠商或成最終受益者

對於印度市場,當前布局最為完整的可能要數國內手機廠商,除了上述印度在供應鏈環節嚴重依賴國內出口以外,而在整機方面,據手機報在線(http://www.shoujibao.cn/)數據顯示,在近幾個月中,印度單月出貨量前10名中,有五家是中國企業,包括小米、OPPO、vivo、聯想和金立,如果在2017年華為在印度市場加大力度的話,國內手機廠商在印度市場的話語權勢必將更重,另外五家是三星、蘋果以及印度本土品牌Micromax、Intex和LAVA。隨著印度政府鼓勵本土製造、提高進口電子產品關稅,中國手機企業已經大規模在印度本土組裝手機。

手機報在線(http://www.shoujibao.cn/)了解到,印度市場以中低端手機為受歡迎,價格是印度消費者最重視的因素。價格在5K到20K盧比(相當於500——2000元人民幣)之間的手機在消費者中的歡迎程度高達74%。

此外,據Counterpoint Research的報告,2016年11月份,中國手機品牌在印度的市場份額已經達到51%,相比之下,印度Micromax、Intex等本土品牌的市占率從2015年的40%下降至低於20%,值得注意的是,雖然目前國內手機廠商以及供應鏈廠商在印度市場發展的紅紅火火,但是別忘了,「排外」、「本土保護」是印度市場典型的表現,在印度本土手機品牌市占率連連劇減之際,印度政府的保護措施進一步實施。

根據印度經濟時報報導稱,近期印度政府號召當地手機廠商舉行了內部會議,其中包括Micromax、Intex、LAVA以及Karbonn等印度主要手機品牌商,據相關人士透露稱,會議主要內容是印度政府邀請這些手機廠商推出定價在29美元左右的智慧型手機,希望通過這種方法提高印度智慧型手機的普及率。值得注意的是,此次會議可謂是「閉門會議」,不但中國手機廠商沒能參與,三星和蘋果同樣被排除在外。

據消息透露稱,目前印度政府開始積極推行移動支付和交易,在政府的推動下,印度移動支付市場也的確得到了爆髮式的發展,而據一家名為RNCOS的貿易及商業資訊公司發布報告表示,印度的移動錢包交易市值將會實現200%的年複合增長率,並在2022年達到275兆億盧比,而這個數字在2016年僅為2060億盧比。今後印度移動錢包市場的發展將大大受益於大額面值紙鈔廢除政策,總移動支付交易量將會在2022年實現57%的增長。

不過遺憾的是,印度政府意識到目前市場上缺乏價格便宜的低成本手機,據消息稱,印度政府希望手機行業向市場投放2000萬部到2500萬部的低價手機,基於這種情況,印度政府希望通過智慧型手機能夠幫助過敏在任何位置完成交易和支付,另外這些低價手機也能夠掃描印度本土的身份驗證系統Aadhaar。

從價格定位上來看,這些低端智慧型手機的售價在29美元左右,即200元人民幣左右,而從成本結構上看,這些低端智慧型手機要求配置指紋識別功能、高性能處理器,同時還要保證質量能夠耐用。但是現在印度市場的3G手機起步價格在2500印度盧比左右,即255元人民幣左右,更重要的是,印度政府還沒有表示是否會給予補貼,而是要求印度手機廠商自己想出降低價格的解決方法。

此外,這部分低端智慧型手機需要的大量生產備貨,而不是按照需求進行訂單式生產。這對於Micromax、Intex、LAVA以及Karbonn等印度手機廠商而言,無疑是一件頭疼的事情,有利的反而是供應鏈廠商,對於攝像頭晶片、模組廠商以及指紋識別晶片、模組廠商、顯示屏等廠商而言無疑又是一筆不小的訂單,這對於費恩格爾、思立微、比亞迪、神盾等指紋識別晶片廠商而言無疑是一個好消息。

同時,還將有利於中國手機廠商,別忘了中國手機產業在印度市場的優勢最為明顯,無論是從整機來看還是從供應鏈來看都是如此,在上述情況下,如果印度本土品牌無法降低成本的話,極有可能將會委託中國手機廠商製造;當然,對於中國手機廠商而言,還有一個重要的競爭對手谷歌,近來谷歌也表示,其將會在印度繼續推進廉價手機計劃,價格定位恰好在上述印度政府要求的範圍內,而在此之前谷歌已經在全球推出了一個廉價手機計劃「AndroidOne」的計劃,但是最終卻慘遭失敗,因為從根本上來講,在低端市場其性價比遠遠不如中國手機廠商。

蘋果與印度政府月底會晤洽談建廠 前者期盼更多稅收優惠

值得一提的是,日前,據外媒報導稱,蘋果正計劃在印度建立產品線,且蘋果將於1月25日與印度政府官員進行面談,討論在印度建立工廠的事情。屆時,印度政府商務、工業政策及推廣、稅收、環保和森林,以及電子和IT等多個部門的官員將同時參與。事實上,早在去年的時候,蘋果就曾表露有意在印度建立工廠,此外還有消息稱正在與台灣緯創合作在印度組裝iPhone。

而印度方面,為吸引更多外企入駐印度本土建立工廠也是推出了不少政策,如提高關稅等,同時為在印度本地建立工廠的企業提供多種優惠政策,簡而言之恩威並施;蘋果目前在印度希望政府能夠在稅收和其他多方面得到優惠,但是據印度方面表示,政府並不希望向蘋果提供其期望的優惠政策,而其他公司也沒有享受這種優惠政策。

目前看來,對於印度政府而言,蘋果如果真的能夠在印度建立工廠的話,勢必將有力的推動印度智慧型手機市場的快速發展,從蘋果角度來看,印度市場肯定具有足夠的吸引力,但是考量到當地消費群體的消費能力以及現今印度智慧型手機市場格局,蘋果試圖在印度獲得更多的優惠政策。更重要的在於,當前印度市場手機供應鏈的極度不完整,且嚴重依賴中國出口,一旦蘋果在印度建立工廠的話,對於印度手機供應鏈環節而言,也將會是一種很大的推動力。

事實上,早在之前印度政府已經為蘋果走了「後門」,早期據《Times of India》表示,蘋果在印度開建直營店的計劃已經得到實質性進展,印度官方表示將會針對蘋果有條件的放寬限制,讓蘋果在直營店展開後的2-3年內不必遵守印度政府推出的「30%規範」。

所謂的「30%規範」,指的是如果非印度本土企業如果要在印度投資建立自身品牌直營店的話,則必須要有30%的產品由印度廠商提供!但是我們都知道,直營店通常是由總公司直接經營的連鎖店,即由總公司直接經營、投資、管理各個零售點的經營形態,零售點必須服從公司總部的決策。

而「30%規範」政策無疑是對直營店模式的一種修改,不得不承認,該規範對於印度而言是一種非常有效的招商引資的渠道,這在很大的程度上,也導致了中國及日韓等手機廠商要麼自家在印度市場建立自家的工廠,如Vivo、三星等均有在印度建立自家的工廠,要麼選擇在印度的企業代工,如OPPO、小米、金立、華碩、一加等選擇印度富士康代工!

毫無疑問,印度政府之所以願意為蘋果「開後門」,主要看重的是蘋果對印度智慧型手機市場的推動,要知道,印度政府對本土企業的保護意識十分的強烈,能做出如此讓步已經十分不易;而蘋果也是依靠這點進一步與印度政府進行談判希望得到稅收方面的優惠政策。


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