中國品牌智慧型手機出貨加溫,Q2行動式內存產值季增17.2%

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TrendForce集邦科技旗下存儲研究品牌DRAMeXchange(全球半導體觀察)調查顯示,第二季華為、OPPO與vivo領軍,帶動中國品牌智慧型手機出貨持續增溫,加上行動式內存位元供給的增加,使得第二季全球行動式內存總產值季增長17.2%,三大DRAM廠同步受惠。

DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示,時序進入第三季出貨旺季,由於新一代iPhone與三星旗艦機Note 7於此時備貨生產,且中國品牌手機出貨未見停歇,讓行動式內存的需求同步大增。

DRAMeXchange預估第三季行動式內存價格季跌幅僅3%,若廠商銷售規劃得宜,應能改善全球DRAM產業的獲利結構。

三大廠將持續提高行動式內存生產占比

第二季行動式內存營收市場份額中,三大DRAM廠占比來到98%,排名第四的南亞科僅有1.1%。此外,第二季行動式內存營收占總DRAM營收的43.2%,較第一季更加攀升。

DRAMeXchange預估第三季由於中國智慧型手機維持強勁出貨力道,將帶動行動式內存營收占總DRAM營收持續擴大。

獲利表現仍取決於各家LPDDR4出貨滲透率及20納米轉進進度

第二季三星無疑仍是行動式內存的領頭羊。由於20納米良率穩定、產品組成多元、且擁有最高的LPDDR4市場份額,使三星不論在市場份額或獲利表現都持續領先。吳雅婷指出,2015年起三星就持續將產能轉向行動式內存領域,並大幅減低標準型內存的出貨比重,因此三星DRAM整體獲利表現一直遠高過競爭廠商。

SK海力士今年重點在製程轉進至21納米,有助於LPDDR4的普及。雖然第二季21納米行動式內存產品仍未大幅量產,但在市場需求增加趨勢下,DRAMeXchange預估第三季21納米的行動式內存出貨數量將增加,帶動SK海力士行動式內存營收出現較大幅度成長。

美光集團也正處於轉進20納米的關鍵時刻。吳雅婷表示,隨著新一代iPhone進入備貨期,無論是美光廣島廠或華亞科,LPDDR4投片都開始大幅提升,有助於未來美光集團在行動式內存的營收比重擴大,並改善目前集團在DRAM產品的整體獲利能力。

南亞科現在行動式內存多以LPDDR2為主,由於未能擴大量產且LPDDR2價格於第二季走跌,讓南亞科第二季營收市場份額下滑1.1%,但隨著新廠產能於明年開出,南亞科將試產20納米 LPDDR3產品,成本結構可望大幅改善。

第二季華邦電子的市場份額微幅下跌至0.8%,營收則因客制化產品與ASIC產品耕耘有成,季成長1.7%。華邦新製程38納米有機會於明年導入量產,將優先利用在利基型內存與行動式內存上。


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