晶片超英特爾稱霸,三星強化手機產業控制,華為Ov們咋辦?

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[釘科技述評]三星作為全球最大的智慧型手機企業,不僅智慧型手機出貨全球第一,更重要的是在手機關鍵器件的市占率方面,也幾成壟斷之勢。在手機用小尺寸AMOLED面板方面,三星的產能占到了全球95%的份額,連蘋果即將發布的iPhone 8都要大批量採購三星的OLED螢幕。此外,三星還不斷加碼內存晶片的投資布局,將超越英特爾成為全球最大的晶片公司。

三星超越英特爾成最大晶片公司

在存儲晶片方面,三星領跑市場。目前,NAND Flash市場前五名是三星、東芝、閃迪、美光、SK海力士,在DRAM市場則主要是由三星、SK海力士和美光所把控。其中,三星在NAND Flash占近四成的市場份額,在DRAM市場則占近五成的市場份額。

為了繼續鞏固在存儲晶片市場的領導地位,三星還在不斷加大投資布局的力度。釘科技日前注意到,韓國三星電子有限公司日前表示,計劃在韓國投資至少21.4萬億韓元(約合186.3億美元),以鞏固其在內存晶片和下一代智慧型手機領域的領先地位。

近年來三星英特爾半導體收入

實際上,三星近幾年已經嘗到了來自晶片市場的甜頭,晶片產品成為和面板一樣的利潤奶牛。摩根史坦利就表示,半導體部門營業利潤占據三星電子第二季度總營業利潤的60%以上,該部門的營業利潤主要來自存儲晶片。而外界普遍預測,在半導體晶片業務的帶動下,三星電子第二季度利潤有望創歷史新高。早在今年一季度,因為存儲晶片價格的強勢,三星電子的營業利潤比市場預期高出16%。

內存價格自2016年開始起漲後,不論是NAND、DRAM及NOR三者都同步上漲,幾乎每季都有雙位數漲幅,讓DRAM、DRAM模組廠及NAND相關廠商都嘗到甜頭,帶動業績及股價都有所表現。

內存晶片銷售額暴漲,將使三星電子首度超越全球最大半導體製造商英特爾。根據野村(Nomura)的數據,在4月份到6月份的這個季度,三星晶片銷售額估計會達到151億美元,超過英特爾的144億美元的銷售額估計值。而只要內存晶片價格在下半年不急劇下滑,三星全年的銷售額也有望超越英特爾,一躍成為行業領跑者。三星2017年的晶片銷售額預計會達到636億美元,英特爾估計會為605億美元。

英特爾自1992年打敗日本NEC,奪得半導體市場冠軍寶座後,便持續稱霸至今。而三星從2002年開始一直維持第二名的地位。超越英特爾成為最大的半導體晶片公司,是三星的一大里程碑。

三星強化存儲晶片投資布局

可以看到,三星日益加大了對智慧型手機產業的控制力,但這對國內手機品牌來說並不是什麼好事。

首先,提高利潤變得更為困難。中國最賺錢的幾大手機品牌,包括華為、OPPO、vivo,其合計利潤份額均不到5%。Strategy Analytics數據顯示,第一季度三家企業的利潤份額分別為3.5%、4.7%和4.5%,加起來都不及三星的12.9%。在三星加大產業鏈控制力後,這一差距有可能繼續拉大。

其次,關鍵節點缺貨或成常態。華為P10出現的「快閃記憶體門」,就是因為UFS快閃記憶體缺貨,而主要集中在三星、海力士和東芝三家存儲晶片供應商。三星加大存儲業務的投資力度,將進一步擴大市場優勢。由於在手機終端層面三星與華為、OPPO、vivo存在競爭關係,因為在一些關鍵節點,國內品牌內存或者螢幕缺貨或成常態。

最後,終端競爭力減弱。由於供應鏈出現問題,小米在2016年大幅下滑。隨著華為、OPPO、vivo們的出貨量激增,為了打破供應鏈被制約的尷尬,或只能通過降配等措施來解決,反應到終端層面其技術功能競爭力一定會削弱。

因此,對於國內品牌來說,一方面既要像華為、小米那樣通過自研晶片等加大市場議價能力,另一方面要通過加大產業鏈資源整合,破解關鍵器件受制於人的尷尬局面,實現自主可控發展,提升利潤水平和品牌影響力。

(本文為釘科技原創,微信公號:dingkeji2015,轉載務必註明出處。)


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